بعد تحديد النطاق السعري لاكتتاب “مجموعة تداول” .. تفاصيل الطرح والجدول الزمني

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة “شركة مجموعة تداول“، المجموعة الرائدة في مجال الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومستشاريها الماليين وهم شركة الأهلي المالية، وشركة جي بي مورقان العربية السعودية، وشركة سيتي جروب العربية السعودية، اليوم عن تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح العام الأولي “الطرح العام الأولي” وبدء فترة بناء سجلّ الأوامر للمؤسسات. وتم تضمين جميع التفاصيل المتعلّقة بالطرح العام الأولي في نشرة الإصدار المعتمدة والتي تم نشرها بتاريخ 7 نوفمبر 2021م ونشرة الإصدار التكميلية التي تم نشرها بتاريخ 9 نوفمبر 2021م.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 95 ريال سعودي و105  ريال سعودي للسهم الواحد “النطاق السعري“، والذي جاء متوافقا مع تقديرات صحيفة مال.

وفي 3 نوفمبر 2021، حصلت شركة مجموعة تداول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل أسهم الشركة وطرح عدد 36,000,000 سهم عادي “أسهم الطرح” تمثل 30٪ من رأس مال الشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم المملوكة من قبل المساهم الحالي الوحيد، صندوق الاستثمارات العامة “المساهم البائع“. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

تفاصيل الطرح:

• تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 95 ريال سعودي و 105 ريال سعودي للسهم الواحد (“النطاق السعري“).
• من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين  3,420,000,000ريال سعودي و 3,780,000,000 ريال سعودي.
• تتمثل عملية الطرح العام الأولي  في طرح ستة وثلاثين مليون (36,000,000) سهم عادي (ويشار إليها مجتمعةً بـ”أسهم الطرح“) عن طريق بيع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع.
• وستمثل الأسهم المملوكة من الجمهور بعد الإدراج ما نسبته 30٪ من رأس مال الشركة.
• فيما يتعلق بالطرح، قامت الشركة بتعيين كل من شركة الأهلي المالية (“الأهلي كابيتال”) وشركة سيتي جروب العربية السعودية (“سيتي جروب”) وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (“جي بي مورقان”) كمستشارين ماليين والمنسقين الدوليين ومتعهدي التغطية ومديري سجل اكتتاب المؤسسات (ويشار إليهم مجتمعين بـ”مديري سجل الاكتتاب” أو “المستشارين الماليين“). كما قامت الشركة بتعيين شركة الأهلي المالية كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.
• كما تم تعيين البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء والبنك العربي الوطني كجهات مستلمة (ويشار إليها مجتمعة بـ”الجهات المستلمة“) فيما يتعلق بشريحة المستثمرين الأفراد.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين وهما:

• الشريحة (أ): الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة مجموعة من المؤسسات والشركات ومن ضمنها صناديق الاستثمار والشركات والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الاعتبارية. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة 36,000,000 سهم من أسهم الطرح تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد أسهم الطرح ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، علماً بأنه في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق للمستشارين الماليين، بالتشاور مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 25,200,00 سهم والتي تمثل نسبة 70% من إجمالي أسهم الطرح.
• الشريحة (ب): المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى أحد الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعد لاغياً اكتتاب كل شخصٍ اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. وسيتم تخصيص 10,800,000 سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 30% من إجمالي أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، فيحق للمستشارين الماليين  تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبل هؤلاء المكتتبين.

سيكون طرح الأسهم للمؤسسات على النحو التالي:

• يمكن للمؤسسات المسجلة في المملكة تقديم نموذج عرض أو تقديم طلب للاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب عبر البريد الإلكتروني خلال مدة بناء سجل الأوامر ليتم إتاحته من قبل مديري الاكتتاب. في جميع الأحوال، يجب على المؤسسات المسجلة في المملكة إكمال نموذج اكتتاب المؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد أسهم الطرح المخصصة لهم.
• يمكن للمؤسسات غير المسجلة في المملكة التقدم بطلبات المشاركة التي تقدم إلى مديري سجل اكتتاب المؤسسات عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة. يجب على المؤسسات غير المسجلة في المملكة إكمال نموذج الاكتتاب للفئات المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد أسهم الطرح المخصصة لهم.

سيكون طرح الأسهم للأفراد على النحو التالي:

• يتعين على المكتتبين الأفراد ملء نموذج اكتتاب الأفراد وتقديمه. يمكن أيضاً للمكتتبين الأفراد الذين شاركوا في عمليات الطرح العام الأولي الأخيرة في المملكة الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدّم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: (1) يكون لدى المكتتب الفرد حساب لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات. (2) لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

يعد صندوق الاستثمارات العامة المساهم الكبير في الشركة، إذ يمتلك كامل أسهمها المصدرة كما في تاريخ هذا الإعلان. وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

الجدول الزمني للطرح: