متوافقاً مع تقديرات “مال” .. تحديد النطاق السعري لاكتتاب “مجموعة تداول” بين 95 – 105 ريال للسهم

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية وسيتي جروب العربية السعودية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل الاكتتاب والمنسقون الدوليون ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي المحتمل لمجموعة تداول السعودية القابضة (“الشركة” أو “مجموعة تداول السعودية”) عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة وذلك على النحو التالي:
• تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 95 ريال سعودي و 105 ريال سعودي للسهم الواحد (“النطاق السعري”)

وكانت تحليلات أجرتها صحيفة مال لاكتتاب مجموعة تداول السعودية المنتظر طرح 36 مليون سهم من اسهمها للاكتتاب العام خلال الشهر الجاري، أن السعر المتوقع طرح اسهم الشركة به امام المستثمرين سيكون قريب من 90 – 100 ريال (+ او -). حيث من المتوقع ان تسعى المجموعة جمع نحو 3.5 مليار ريال (+ او -) من الطرح الأولي بالسوق السعودي والذي ينتظر إتمامه نهاية الشهر الجاري، وهو ما يعني تحديدا ان سعر السهم قد يكون على وجه الخصوص وفق تقديرات “مال”، 97 ريالا.

• تتمثل عملية الطرح بطرح ستة وثلاثين مليون (36,000,000) سهم عادي من أسهم الشركة (“أسهم الطرح”)، وهو ما يمثل 30٪ من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهم الحالي للشركة

• يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مائة ألف (100,000) سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى خمسة ملايين وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين (5,999,999) سهم.

• تقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

• سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ستة وثلاثون مليون (36,000,000) سهم طرح بما يمثل نسبة 100 ٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة وعشرون مليون ومائتي ألف (25,200,000) سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 70٪ من إجمالي أسهم الطرح

• فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ 21 نوفمبر 2021م وتنتهي 26 نوفمبر 2021م