بـ9 طروحات .. اكتتابات سوق الأسهم الأولية في 2021 الأعلى خلال 12 عاماً .. جمعت 17.18 مليار بارتفاع 227%

08 ديسمبر 2021

محمد أبو مليح - مال

كشف رصد لصحيفة مال ارتفاع عدد الطروحات الأولية بالسوق المالية خلال العام 2021 إلى 9 طروحات مسجلة أعلى عدد اكتتابات خلال آخر 12 عاما وتحديداً منذ العام 2009 حيث بلغ عدد الطروحات حينها 11 اكتتاباً (وذلك مع استبعاد الصناديق العقارية المتداولة والتي تم طرح 17 منها خلال السنوات الماضية).

وجاء الارتفاع في عدد الطروحات الأولية بسوق الاسهم السعودية خلال العام الحالي متماشياً مع وضع الاكتتابات في العالم، والتي استطاعت أن تجمع خلال العام الحالي أكثر من 600 مليار دولار، متجاوزة رقماً قياسياً سابقاً من الصفقات والعائدات تم التوصل إليها في عام 2007، حيث بلغت حينها 420 مليار دولار.

وحسب رصد “مال” استحوذ الربع الرابع 2021 على الحصة الأكبر من الاكتتابات في السوق السعودية، حيث شهد 5 من الطروحات التسعة، بينما تم الاكتتاب على شركتين فقط في الربع الثالث، ولم يشهد الربع الثاني أي اكتتابات، في حين تم الاكتتاب في الربع الأول على ثلاث شركات.

اقرأ المزيد

وخلال العام الحالي وصل إجمالي متحصلات الاكتتابات للشركات التسعة إلى 17.18 مليار ريال بارتفاع 227% مقارنة بمتحصلات الاكتتابات العام الماضي البالغة 5.25 مليار ريال، وكان الجزء الأكبر منها من نصيب “أكوا باور” وبـ 4.55 مليار ريال، تلاها “مجموعة تداول” وبـ 3.78 مليار ريال، ثم “سلوشنز” وبـ 3.62 مليار ريال، واستحوذت الشركات الثلاثة على 69.57% من إجمالي متحصلات الاكتتاب.

وارتفع عدد الأسهم المطروحة في العام الحالي إلى 236 مليون سهم بارتفاع 130% عن العام الماضي (103 مليون سهم)، ووصل عدد الأسهم المصدرة للشركات التي طرحت أسهمها في العام الحالي إلى 1.27 مليار سهم (برأس مال إجمالي 12.69 مليار ريال)، استحوذت “أكوا باور” بمفردها على 57.61% منها (731 مليون سهم، أو 7.31 مليار ريال).

ولدى الشركات التسعة التي قامت بطرح أسهمها للاكتتاب العام أرباحا مبقاة، وفقاً لآخر قوائم مالية لها، وصلت في مجملها إلى 6.25 مليار ريال، تعادل 49.22% من رؤوس أموالها المجمعة، وكانت الحصة الأكبر من الأرباح المبقاة لمجموعة تداول وبـ 2.99 مليار ريال أو ما نسبته 47.9%، تلاها “أكواباور” وبـ 1.61 مليار ريال، وبنسبة 25.69%، ثم “سلوشنز” وبنسبة 14.87%.

ومن المتوقع استمرار هذه الطفرة في عدد الاكتتابات الأولية خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يشهد السوق السعودي طرح 53 شركة لأسهمها بالسوق الرئيسية فقط، وفقا لتوقعات شركة الجزيرة كابيتال، بالإضافة إلى 25 شركة في السوق الموازية نمو.

ومما يدعم التوقعات باستمرار الطفرة الحالية في الاكتتابات على مستوى السوق المحلية نمو الاقتصاد المحقق والتوقعات المتفائلة لنسب النمو خلال الأعوام المقبلة، حيث أصبحت المملكة أحد الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، ومن الدلائل على ذلك الزيادة في الاستثمار الأجنبي والسيولة المرتفعة بالسوق المالية، حيث تجاوز متوسط قيم التداولات اليومية الـ 9 مليارات ريال، وهو الأعلى منذ 2007 وفقا لإحصائية قامت بها “مال” في وقت سابق.

ومن المرجح استفادة المزيد من الشركات من السوق الرئيسي نتيجة استمرار تعافي الاقتصاد من الوباء والتوقعات الجيدة على المدى الطويل بدعم من برنامج رؤية السعودية 2030، والمبادرات التي اتخذتها هيئة السوق المالية.

وفي الوقت نفسه أكد خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية، أن وتيرة الإدراجات المتوقعة خلال العام المقبل ستكون أفضل من العام الحالي، مشيراً إلى أن هناك موافقات قادمة لإدراج شركات جديدة من بينها “مجموعة” حصلت على موافقة من هيئة السوق المالية وسيتم إدراجها خلال النصف الأول من 2022.

وعلى المستوى العالمي، من المتوقع استمرار تلك الطفرة، حيث يتوقع بنك أوف أميركا، أن تجمع الاكتتابات العامة الأولية لشركات السيارات الكهربائية الجديدة فقط نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث التي تنتهي في 2023، وذلك بعد تنفيذ أكبر اكتتاب في عام 2021، من شركة ريفيان أوتوموتيف لصناعة الشاحنات الكهربائية والذي جمع 13.7 مليار دولار في إدراجها في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وارتفعت بنسبة 47% عن سعر عرضها.

الاكتتابات الأولية بالسوق المالية السعودية منذ 2009
الشركة	نسبة الأسهم المطروحة إلى إجمالي أسهم الشركة %	عدد الأسهم المطروحة (بالمليون سهم)	قيمة الطرح بالمليون ريال	عدد الأسهم المصدرة للشركة وقت الطرح (بالمليون سهم)	*عدد الأسهم حالياً (بالمليون سهم)**	الفارق%
2021
ذيب لتأجير السيارات	30%	13	540	43	43	0%
الخريف	30%	8	516	25	25	0%
تنمية	30%	6	402	20	20	0%
سلوشنز	20%	24	3,624	120	120	0%
أكوا باور	11%	81	4,547	731	731	0%
العربية للتعهدات الفنية	30%	15	1,500	50	50	0%
النايفات للتمويل	35%	35	1,190	100	100	0%
مجموعة تداول	30%	36	3,780	120	120	0%
المنجم للأغذية	30%	18	1,080	60	60	0%
2021	9 شركات	236	17,179	1,269	1,269	–
2020
شركة بن داود القابضة	20%	23	2,194.6	114.3	114.3	0%
أملاك العالمية للتمويل العقاري	30%	27	434.9	90.6	90.6	0%
سليمان الحبيب	15%	53	2,625.0	350	350	0%
2020	3 شركات	103	5,254.4	554.9
2019
عطاء التعليمية	30%	12	348	40	40	0%
المراكز العربية	20%	95	2,470	475	475	0%
مهارة للموارد البشرية	30%	11	776	38	38	0%
المعمر لأنظمة المعلومات	30%	5	216	16	25	56%
أرامكو السعودية	2%	3,000	96,000	200,000	200,000	0%
2019	5 شركات	3,123	99,810	200,569
2018
لجام للرياضة	30%	16	817	52	52	0%
الوطنية للتعليم	30%	13	247	43	43	0%
2018	شركتان	29	1,064	95
2017
شركة زهرة الواحة للتجارة	30%	5	230	15	15	0%
2017	شركة واحدة	299	230	15
2016
الشرق الأوسط للرعاية الصحية	30%	28	1,767	92	92	0%
اليمامة للصناعات الحديدية	30%	15	549	51	51	0%
لازوردي للمجوهرات	30%	13	477	43	58	34%
2016	3 شركات	56	2,793	186
2015
السعودية للخدمات الأرضية	30%	56	2,820	188	188	0%
السعودية للعدد والأدوات	30%	7	504	24	36	50%
الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق	30%	15	450	50	50	0%
الأندلس العقارية	30%	21	378	70	70	0%
2015	4 شركات	100	4,152	332
2014
شركة الحمادي للتنمية والاستثمار	30%	23	630	75	120	60%
الحكير للسياحة والتنمية	30%	17	825	55	55	0%
شركة إسمنت أم القرى	50%	28	275	55	55	0%
أسواق المزرعة	30%	8	270	25	45	80%
البنك الأهلي السعودي	25%	500	22,500	2,000	4,478	124%
صناعات كهربائية	30%	14	729	45	45	0%
2014	6 شركات	588	25,229	2,255
2013
إسمنت المنطقة الشمالية	50%	90	900	180	180	0%
الوطنية للرعاية الطبية	30%	13	364	45	45	0%
الجزيرة تكافل تعاوني	30%	11	105	35	47	34%
إيه آي جي العربي*	30%	5	53	18
شركة بوان	30%	15	540	50	60	20%
2013	5 شركات	134	1,962	327
2012
تكوين المتطورة للصناعات	30%	9	234	30	95	217%
الإنماء طوكيو مارين	30%	6	60	20	30	50%
إسمنت نجران	50%	85	850	170	170	0%
مجموعة سيرا القابضة	30%	24	1,368	80	300	275%
الخطوط السعودية للتموين	30%	25	1,328	82	82	0%
إسمنت المدينة	50%	95	946	189	140	-26%
دلة للخدمات الصحية	30%	14	540	47	90	91%
2012	7 شركات	257	5,326	618
2011
الاتصالات المتكاملة	35%	35	350	100
أسلاك	30%	10	332	33	35.1	8%
اسمنت حائل	50%	49	490	98	97.9	0%
اكسترا	30%	7	396	24	60	150%
عناية السعودية للتأمين التعاوني	40%	16	160	40	15	-63%
2011	5 شركات	117	1,727	294
2010
هرفي للخدمات الغذائية	30%	8	413	27	65	140%
نسيج العالمية التجارية	30%	9	243	30	6	-79%
الحسن غازي إبراهيم شاكر	30%	11	515	35	63	80%
الوطنية للتأمين	30%	3	30	10	20	100%
سوليدرتي السعودية للتكافل*	40%	22	222	56
أمانة للتأمين التعاوني	40%	13	128	32	13	-59%
مدينة المعرفة الإقتصادية	30%	102	1,020	339	339	0%
اسمنت الجوف	50%	65	650	130	143	10%
الخضري	30%	13	612	43	56	31%
2010	9 شركات	245	3,833	701
2009
اتحاد عذيب للإتصالات	30%	30	300	100	22.852	-77%
تْشب العربية للتأمين	40%	4	40	10	20	100%
اكسا للتأمين التعاوني	40%	8	80	20	50	150%
الراجحي للتأمين التعاوني	30%	6	60	20	40	100%
وقاية للتأمين وإعادة التأمين*	40%	8	80	20
السعودية لأنابيب الصلب	31%	16	400	51	51	0%
الوطنية للبتروكيماويات “بتروكيم”	50%	240	2400	480	480	0%
المواساة للخدمات الطبية	30%	8	330	25	100	300%
العالمية للتأمين التعاوني	30%	6	60	20	40	100%
بروج للتأمين التعاوني	40%	5	52	13	30	131%
الخليجية العامة للتأمين	40%	8	80	20	20	0%
2009	11 شركة	339	3882	779