الجمعة, 1 يوليو 2022

التخطيط للصفقة بدأ منذ أكثر من عام ونصف

استحواذ “المجموعة السعودية” على “بتروكيم” يخلق ثالث أكبر كيان رأسمالي بقطاع المواد الأساسية

بعد مرور أكثر من عام ونصف على صفقة استحواذ محتملة بين الطرفين، أعلنت كل من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات “بتروكيم”، اليوم الاثنين، عن نفاذ صفقة استحواذ “المجموعة” على كامل الأسهم غير المملوكة لها في “بتروكيم”.دية

اقرأ المزيد

 وطوال تلك الفترة مرت الصفقة بالعديد من المراحل حتى تطورت لتصل إلى شكلها النهائي الذي تم الإعلان عنه اليوم، وأسفر عن نفاذ الصفقة بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي “بتروكيم” على العرض المُقدم من “المجموعة” لغرض استحواذ الثانية على جميع الأسهم المصدرة غير المملوكة لها في الأولى، وذلك من خلال إصدار (1.27) سهم في “المجموعة” مقابل كل سهم في “بتروكيم”؛ وفقاً لشروط وأحكام الاتفاقية المبرمة بينهما.

 وستقوم “المجموعة” بزيادة رأسمالها من 4.5 مليار ريال إلى 7.548 مليار ريال، وذلك بإصدار 304.8 مليون سهم عادي لصالح مساهمي “بتروكيم” المُقيدين في سجل مساهمي الشركة، بنهاية تداول يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022، بغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في “بتروكيم” غير المملوكة من قبل “المجموعة” والبالغة 240 مليون سهم، تمثل 50% من رأسمال “بتروكيم”.

 ونتيجة لإتمام الصفقة، سيتم إلغاء إدراج أسهم “بتروكيم” من السوق المالية السعودية (تداول) وستصبح “بتروكيم” مملوكة بشكل كامل من المجموعة السعودية.

 وأعلنت تداول السعودية، اليوم، تعليق تداول سهم “بتروكيم” في السوق ابتداءً من يوم الاثنين 11 أبريل 2022، للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق.

 كما أوضحت إدارة السوق في البيان أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، ستقوم بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لـ”المجموعة” على حسابات المركز لمساهمي “بتروكيم”، بعد يومي عمل من تاريخ انعقاد العمومية غير العادية وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز. 

التسلسل الزمني لصفقة استحواذ (المجموعة) على (بتروكيم)
التاريخ تفاصيل الحدث
20/09/2020 المجموعة السعودية تعلن موافقة مجلس إدارة الشركة على بدء المناقشات مع “بتروكيم” حول دراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين
15/04/2021 المجموعة السعودية تعلن موافقة مجلس إدارة الشركة على بدء المناقشات مع “بتروكيم” حول صفقة محتملة لدمج أعمال الشركتين، وذلك بعد أن تم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية، والتي بناءً عليها قررت
“المجموعة” و”بتروكيم” البدء بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على أحكام الصفقة المحتملة
وشروطها وتبادل المعلومات فيما بينهما في هذا الشأن
28/09/2021 المجموعة السعودية تعلن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة فيما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية مع “بتروكيم” فيما يتعلق بمعامل مبادلة الأسهم وهيكل تنفيذ صفقة استحواذ مُحتملة
27/10/2021 المجموعة السعودية تعلن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة مع “بتروكيم” تقوم الأولى موجبها بتقديم عرض استحواذ على جميع أسهم الثانية غير المملوكة من قبل “المجموعة” مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي “بتروكيم”
في المجموعة السعودية
30/12/2021 المجموعة السعودية تعلن أنها و”بتروكيم” تعملان على الحصول على الموافقات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2022
17/03/2022 المجموعة السعودية تنشر تعميماً للمساهمين بخصوص ضوابط زيادة رأس المال للاستحواذ على “بتروكيم” بعد موافقة هيئة السوق المالية على الاستحواذ
21/03/2022 المجموعة السعودية تدعو مساهميها لمناقشة زيادة رأس المال ومتابعة آخر تطورات صفقة الاستحواذ المحتملة على “بتروكيم”
11/04/2022 المجموعة السعودية تعلن موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة على زيادة رأس المال من 4.5 مليار ريال إلى 7.548 مليار ريال لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في “بتروكيم” والغير مملوكة من قبل
“المجموعة”

 

وفقاً لآخر ميزانية لشركتي “المجموعة” و”بتروكيم”، فإن الاستحواذ سينتج عنه كيان عملاق في قطاع المواد الأساسية، حيث سيبلغ رأسمال الشركتين معاً بعد إتمام صفقة الاستحواذ نحو 9.30 مليار ريال، علماً بأن هناك زيادة رأسمال لـ”المجموعة” سوف ترفع هذه القيمة إلى حوالي 12.35 مليار ريال، ليصبح ثالث أكبر رأسمال في القطاع بعد “سابك” و”كيان”.

كما سيرتفع إجمالي موجودات الكيان الجديد لتتجاوز 21.7 مليار ريال، في حين سيقفز حقوق المساهمين الإجمالي إلى 21.02 مليار ريال، والمطلوبات إلى 723.8 مليار ريال تقريباً، وذلك وفقاً لميزانية عام 2021.

بعض بنود ميزانية (المجموعة) و(بتروكيم) كما في 31 ديسمبر 2021 (جميع المبالغ المليون ريال)
الشركة / البند الموجودات المطلوبات حقوق المساهمين رأس المال
المجموعة 12,311.45 418.11 11,893.34 4,500.00
بتروكيم 9,435.39 305.66 9,129.73 4,800.00
الإجماليات 21,746.84 723.77 21,023.07 9,300.00

 

والجدير بالذكر أن أرباح “المجموعة” قفزت في العام الماضي بشكل كبير وبنسبة 1135%، لتصل إلى 1.136 مليار ريال مقابل 92 مليون ريال في عام 2020.

 كما ارتفعت أيضاً أرباح “بتروكيم” في العام الماضي بنحو 496%، لتصل إلى 1.37 مليار ريال، بالمقارنة بأرباح عام 2020 بقيمة 230 مليون ريال.

ذات صلة Posts

المزيد