496.4 مليار ريال إجمالي قيمة حقوق المساهمين للبنوك العشرة.. و"الأهلي السعودي" في الصدارة

“مال” ترصد.. 85% نسبة مطلوبات البنوك المُدرجة من الموجودات الكلية خلال تسعة أشهر.. والودائع تُناهز 3 تريليونات

كشف رصد لصحيفة مال ارتفاع إجمالي موجودات البنوك العشرة المُدرجة في سوق الأسهم السعودية بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري متجاوزة حاجز الـ 3 تريليونات ريال، فيما شكلت المطلوبات نحو 85.1% من إجمالي الموجودات.

اقرأ المزيد

بحسب رصد “مال”، بلغت قيمة الموجودات الإجمالية للبنوك العشرة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 3.329 تريليون ريال بالمقارنة مع 2.947 تريليوناً في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 382 ملياراً ريال شكلت نمواً نسبته 13% على أساس سنوي.

وتصدر البنك الأهلي السعودي قائمة الموجودات بقيمة 964.421 مليار ريال مرتفعة بنسبة 6.7% عن نظيرتها في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 البالغة آنذاك 903.848 ملياراً.

وجاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بموجودات إجمالية بلغت في نهاية الفترة 740.627 مليار ريال، مقابل 582.657 ملياراً في التسعة أشهر المناظرة من العام السابق، بارتفاع نسبته 27.1%، وهي أعلى نسبة نمو للموجودات داخل قطاع البنوك بنهاية الفترة.

في المقابل، كانت موجودات البنك السعودي للاستثمار الأقل في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وبلغت بنهاية الفترة 106.537 مليار ريال، بارتفاع 6.9% عن قيمتها في الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة نحو 99.64 ملياراً.

وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك المُدرجة بالسوق المالية السعودية كما في 30 سبتمبر 2022 نحو 2.833 تريليون ريال شكلت 85.1% من إجمالي موجودات القطاع ككل بنهاية الفترة، فيما بلغ إجمالي حقوق مساهمي البنوك العشرة 496.409 مليار ريال تقريباً.

وتُعد نسبة المطلوبات إلى الموجودات المُسجلة لدى بنك البلاد الأعلى داخل القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، حيث سجل 89.74%، تليه نسبة “الراجحي” بواقع 88.37%، في حين سجل “ساب” أقل النسب بواقع 82.19%.

مقياس المطلوبات إلى الموجودات يُعد واحداً من المعايير الهامة في قياس مدى نجاح البنك في إدارة الأصول والالتزامات خاصة إذا ما ارتبط هذا المعيار بقياس نسب النشاط وإمكانية قدرة البنك على تحويل حسابات الميزانية العمومية إلى مبالغ نقدية أو مبيعات، ومن ثم قياس قدرة وكفاءة البنك على استخدام الموارد المتاحة في اقتناء موجودات واستخدامها بشكل أمثل.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي حقوق مساهمي البنوك العشرة المُدرجة في السوق المالية السعودية بلغ 496.41 مليار ريال تقريباً، كما في 30 سبتمبر 2022، علماً بأن الصدارة كانت من نصيب “الأهلي” بحقوق ملكية بلغت 163.18 ملياراً، يليه “الراجحي” بنحو 86.10 ملياراً، في حين كانت حقوق مساهمي “البلاد” الأقل في هذا الصدد بقيمة 13.04 ملياراً.

م

البنك / البند

إجمالي الموجودات (مليون ريال)

التغير%

المطلوبات (مليون ريال)

حقوق المساهمين (مليون ريال)

المطلوبات/الموجودات (%)

تسعة أشهر 2022

تسعة أشهر 2021

تسعة أشهر 2022

تسعة أشهر 2021

نصف أول 2022
1 الأهلي

964,420.979

903,848.324

6.70

801,238.068

163,182.911

83.08

2 الراجحي

740,626.507

582,657.150

27.11

654,525.269

86,101.238

88.37

3 الرياض

347,880.918

318,656.591

9.17

298,285.734

49,595.184

85.74

4

ساب

299,990.447

269,552.453

11.29

246,556.208

53,434.239

82.19

5

السعودي الفرنسي

231,658.699

213,335.092

8.59

193,853.989

37,804.710

83.68

6

العربي الوطني

207,265.723

182,274.710

13.71

175,494.290

31,771.433

84.67

7

الإنماء

193,229.327

166,808.269

15.84

161,926.845

31,302.482

83.80

8

البلاد

127,020.148

111,606.289

13.81

113,985.470

13,034.678

89.74

9

الجزيرة

110,340.539

98,577.746

11.93

96,666.499

13,674.040

87.61

10

الاستثمار

106,536.635

99,640.122

6.92

90,028.363

16,508.272

84.50

الإجماليات

3,328,969.92

2,946,956.75

12.96

2,832,560.74

496,409.19

85.09

 

كانت أرباح البنوك المُدرجة في سوق الأسهم السعودية قد شهدت تحسناً ملموساً في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتقفز بنهاية الفترة إلى 46.29 مليار ريال، بالمقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 36.70 ملياراً، بزيادة قدرها 9.59 ملياراً، وبنسبة نمو بلغت 26.1%.

وجاء “الأهلي” في صدارة الأرباح بقيمة 13.815 مليار ريال، يليه “الراجحي” بأرباح بلغت في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 12.747 ملياراً، في حين تفوق الأخير على صعيد الربحية ليتصدر أسهم القطاع بربحية بلغت 3.16 ريالاً للسهم الواحد.

ودائع العملاء ترتفع 10.4% خلال تسعة أشهر .. والقروض الممنوحة تنمو 16.2%

أظهر رصد “مال” ارتفاعاً ملموساً في ودائع عملاء البنوك السعودية المُدرجة بالبورصة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت الودائع نمواً بنسبة 10.4% لتصل إلى 2.273 تريليون ريال، بالمقارنة مع 2.059 تريليوناً في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قيمتها 214 ملياراً.

وتفوق “الأهلي” على نظرائه من البنوك الأخرى بعد أن سجل ودائع خلال الفترة بقيمة 596.886 مليار ريال مقابل 589.19 ملياراً في التسعة أشهر الأولى من عام 2021، بزيادة طفيفة بلغت 1.3%.

وجاء “الراجحي” في المركز الثاني بودائع بلغت قيمتها 555.767 مليار ريال، بأعلى نسبة نمو في القطاع بنحو 16.2%، وذلك مقارنة بقيمة ودائع المصرف في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي والبالغة 478.331 ملياراً.

واحتل “الاستثمار” المرتبة العاشرة والأخيرة بين البنوك المُدرجة، بقيمة ودائع بلغت بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 67.605 مليار ريال، بالمقارنة مع 60.861 ملياراً للفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع نسبته 11.08%.

في المقابل، ارتفعت محفظة القروض والتمويل والسلف الممنوحة من البنوك للعملاء بنسبة 16.2%، كما في 30 سبتمبر 2022، وبنسبة أكبر من نمو الودائع لتصل إلى 16.2% بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 2.187 تريليون ريال مقابل 1.882 تريليوناً في الفترة المماثلة من عام 2021.

واستحوذ “الراجحي” على النصيب الأكبر من القروض الممنوحة للعملاء خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بقيمة تصل إلى 557.498 مليار ريال، يليه “الأهلي” بنحو 536.176 ملياراً، في حين جاء “الاستثمار” في المركز الأخير بقيمة 64.665 ملياراً.

م

البنك / البند

القروض والتمويل والسلف (مليون ريال)

التغير %

الودائع (مليون ريال)

التغير %

تسعة أشهر 2022

تسعة أشهر 2021

تسعة أشهر 2022

تسعة أشهر 2021

1

الأهلي

536,176.174

502,482.478

6.71

596,886.44

589,190.23

1.31

2

الراجحي

557,498.103

420,953.774

32.44

555,767.07

478,330.79

16.19

3

الرياض

241,585.644

210,482.066

14.78

235,891.69

203,995.61

15.64

4

ساب

183,159.517

163,500.115

12.02

202,864.40

180,247.73

12.55

5

السعودي الفرنسي

158,481.354

144,392.943

9.76

157,820.92

143,322.10

10.12

6

العربي الوطني

145,474.566

120,015.665

21.21

147,805.63

129,394.87

14.23

7

الإنماء

139,987.366

121,317.648

15.39

132,048.33

116,651.94

13.20

8

البلاد

92,288.118

81,798.530

12.82

93,886.17

82,345.66

14.01

9

الجزيرة

67,712.106

58,439.318

15.87

82,279.80

74,263.75

10.79

10

الاستثمار

64,665.179

58,290.449

10.94

67,604.82

60,860.60

11.08

الإجماليات

2,187,028.13

1,881,672.99

16.23

2,272,855.26

2,058,603.26

10.41

 

رؤوس أموال بنوك القطاع تتجاوز 210 ملياراً .. وثلاثة تغيرات في الإجمالي أبرزها “الراجحي”

شهدت رؤوس أموال البنوك السعودية المُدرجة في سوق الأسهم زيادة بنسبة 10.50% بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 210.582 مليار ريال، بالمقارنة مع 190.582 ملياراً في نفس الفترة من العام السابق.

وتأثر رأسمال القطاع بحركة الزيادة في رأسمال 3 بنوك وهي: الراجحي، البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وذلك بنسب زيادة بلغت 60% و33.33% و33.33% على الترتيب.

الزيادة التي حدثت في رأسمال “الراجحي” جاءت بعد أن أقرت عمومية المصرف بتاريخ 8 مايو 2022 زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك وذلك برسملة 15 مليار ريال من الأرباح المُبقاة عن طريق منح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة.

وبنفس الطريقة، أقرت عمومية “البلاد” بتاريخ 11 أبريل الماضي زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك وذلك برسملة 2.50 مليار ريال من الأرباح المُبقاة عن طريق منح سهم واحد لكل 3 أسهم محتفظ بها، في حين ارتبطت نسبة الزيادة في رأسمال “الاستثمار” بطريقة احتساب الزكاة وما يرتبط بها من مستحقات ومدفوعات الزكاة إلى نسب ملكية مساهمي البنك.

م

البنك / البند

رأس المال (مليون ريال)

التغير %

تسعة أشهر 2022

تسعة أشهر 2021

1

الأهلي

44,780.000

44,780.000

0.00

2

الراجحي

40,000.000

25,000.000

60.00

3

الرياض

30,000.000

30,000.000

0.00

4

ساب

20,547.945

20,547.945

0.00

5

الإنماء

20,000.000

20,000.000

0.00

6

العربي الوطني

15,000.000

15,000.000

0.00

7

السعودي الفرنسي

12,053.572

12,053.572

0.00

8

الاستثمار

10,000.000

7,500.000

33.33

9

البلاد

10,000.000

7,500.000

33.33

10

الجزيرة

8,200.000

8,200.000

0.00

الإجماليات

210,581.52

190,581.52

10.49

 

ذات صلة Posts

المزيد