إيرادات قطاع الخدمات الاستهلاكية ترتفع 12% بنهاية الربع الثالث .. “سيرا القابضة” في الصدارة

26 نوفمبر 2022

محمد فاروق - مال

اقرأ المزيد

كشف رصد لصحيفة مال ارتفاع إيرادات شركات قطاع الخدمات الاستهلاكية المُدرجة في السوق المالية السعودية “تداول” بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 12.04% لتصل إلى 2 مليار ريال تقريباً، وذلك بالمقارنة مع 1.78 ملياراً في الفترة المماثلة من العام السابق، وبزيادة قدرها 214.70 مليون ريال.

وتصدرت “سيرا القابضة” أعلى الإيرادات الفصلية بقيمة 565.38 مليون ريال، مقابل إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الماضي البالغة 369.12 مليوناً، بزيادة نسبتها 53.17% على أساس سنوي، وبأعلى معدل نمو للإيرادات بين شركات القطاع.

وجاءت “هرفي الغذائية” في المرتبة الثانية بإيرادات تُقدر بحوالي 309.52 مليون ريال، بالمقارنة مع 352.22 مليوناً في الربع الثالث من العام الماضي، بتراجع نسبته 12.12%.

واحتلت “الآمار” المركز الثالث بإيرادات قدرها 275.80 مليون ريال، مقابل 220.80 مليوناً في الربع المماثل من عام 2021، بارتفاع معدله 25% تقريباً.

وفي حين ارتفعت إيرادات 6 شركات في القطاع، تراجعت في 4 أخرى، حيث كانت “شمس” صاحبة أكبر نسبة انخفاض في الإيرادات بنحو 39.45% إلى 2.57 مليون ريال، وهي أقل إيرادات لشركة داخل القطاع.

وكانت “الخليج للتدريب” صاحبة أقل نسبة نمو في الإيرادات الفصلية بواقع 1.25%، بينما سجلت “مجموعة الحكير” أقل نسبة تراجع في الإيرادات بين شركات القطاع بنسبة 7.60% على أساس سنوي، لتصل في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى حوالي 176.50 مليون ريال.

م	الشركة	الإيرادات (مليون ريال)
م	الشركة	ربع ثالث 2022	ربع ثالث 2021	التغير %
1	سيرا القابضة	565.384	369.117	53.17
2	هرفي الغذائية	309.516	352.218	-12.12
3	الآمار	275.802	220.798	24.91
4	وقت اللياقة	264.452	253.839	4.18
5	الخليج للتدريب	213.879	211.239	1.25
6	مجموعة الحكير	176.497	191.011	-7.60
7	دور	120.661	117.000	3.13
8	ريدان	43.650	29.833	46.31
9	التطويرية الغذائية	24.744	33.163	-25.39
10	شمس	2.566	4.238	-39.45
الإجماليات		1,997.15	1,782.46	12.04

212 مليوناً الأرباح التشغيلية لشركات القطاع .. و”وقت اللياقة” في الصدارة

على صعيد الأرباح التشغيلية لشركات قطاع الخدمات الاستهلاكية، بحسب رصد “مال”، فقد بلغت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 212.07 مليون ريال، بالمقارنة مع 170.33 مليوناً لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 24.50% على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 41.74 مليون ريال.

وتصدرت “وقت اللياقة” الأرباح التشغيلية لشركات القطاع بقيمة 82.25 مليون ريال، تليها “سيرا القابضة” بنحو 30.34 مليوناً، في حين جاءت “ريدان” في المركز الثامن بأرباح تشغيلية بلغت 1.18 مليوناً.

في المقابل، سجلت شركتان في القطاع خسائر تشغيلية مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، الأولى “شمس” وبلغت خسائرها 1.28 مليون ريال، والثانية “التطويرية الغذائية” بقيمة 0.252 مليوناً.

وكانت أعلى نسبة نمو في الأرباح التشغيلية بين شركات القطاع من نصيب “دور” بزيادة 102.9% على أساس سنوي، تليها وبفارق كبير “مجموعة الحكير” بارتفاع طفيف قدره 3.5%.

على الجانب الآخر، تراجعت الأرباح التشغيلية لعدد 5 شركات بالقطاع تتصدرها “سيرا القابضة” بنسبة تُناهز 150%، ثم “هرفي للأغذية” بنحو 59.32%، فيما حققت “الخليج للتدريب” أقل نسبة تراجع بمعدل 7.66%.

أما شركة “ريدان” فقد شهدت تحولاً إيجابياً في النتائج التشغيلية خلال فترات المقارنة لتُسجل أرباحاً بقيمة 1.18 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك مقارنة بخسائر الفترة المناظرة من العام السابق البالغة 7.33 مليوناً.

وعلى العكس تماماً، تحولت كل من “التطويرية الغذائية” و”شمس” إلى الخسائر التشغيلية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 0.252 مليون ريال و1.28 مليوناً على الترتيب.

م	الشركة	الأرباح التشغيلية (مليون ريال)
م	الشركة	ربع ثالث 2022	ربع ثالث 2021	التغير %
1	وقت اللياقة	82.254	89.698	-8.30
2	سيرا القابضة	30.336	-60.894	-149.82
3	هرفي الغذائية	27.601	67.847	-59.32
4	مجموعة الحكير	24.689	23.858	3.48
5	الآمار	23.098	35.817	-35.51
6	الخليج للتدريب	15.067	16.316	-7.66
7	دور	9.384	4.625	102.90
8	ريدان	1.175	-7.331	NA
9	التطويرية الغذائية	-0.252	0.284	NA
10	شمس	-1.282	0.114	NA
الإجماليات		212.07	170.33	24.50

الأرباح الصافية للقطاع تقفز 119% بنهاية الربع الثالث

وكشف رصد “مال” ارتفاع الأرباح الصافية لشركات قطاع الخدمات الاستهلاكية المُدرجة بسوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة كبيرة بلغت 118.67% على أساس سنوي، لتصل إلى 177.46 مليون ريال بالمقارنة مع 81.15 مليوناً أرباح نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 96.31 مليون ريال.

وحققت “وقت اللياقة” أيضاً أعلى أرباح فصلية بين شركات القطاع بقيمة 68.06 مليون ريال، بتراجع 10.68% عن نظيرتها في العام الماضي البالغة 76.20 مليوناً، وبربحية بلغت 1.30 ريال للسهم الواحد، كأعلى ربحية لسهم في القطاع.

وجاءت “سيرا القابضة” في المرتبة الثانية بأرباح فصلية بلغت 54.05 مليون ريال، مقابل خسائر بنحو 72.04 مليوناً خسائر الربع الثالث من العام السابق، ليتحول سهم الشركة للربحية بواقع 0.18 ريال مقابل 0.25 ريال خسارة للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2021.

وكانت أقل الأرباح الفصلية من نصيب “التطويرية الغذائية” بقيمة 0.503 مليون ريال تقريباً، وذلك بالمقارنة مع أرباح الفترة المناظرة من العام الماضي البالغة 0.78 مليوناً، بتراجع في الأرباح بنسبة 35.35%.

أما الشركات الخاسرة فكانتا “شمس” بقيمة 1.39 مليون ريال، وبأعلى خسارة لسهم داخل القطاع بقيمة 0.27 ريال للسهم الواحد. وكانت “دور” الخاسر الأكبر بقيمة 6.05 مليون ريال وبخسارة للسهم مماثلة تقريباً لقيمتها في الربع الثالث من الماضي بقيمة 0.06 ريال لكل سهم.

م	الشركة	صافي الأرباح (مليون ريال)			ربحية السهم (ريال)
م	الشركة	ربع ثالث 2022	ربع ثالث 2021	التغير %	ربع ثالث 2022	ربع ثالث 2021	التغير %
1	وقت اللياقة	68.058	76.195	-10.68	1.300	1.450	-10.34
2	سيرا القابضة	54.053	-72.044	NA	0.180	-0.250	NA
3	هرفي الغذائية	20.947	60.060	-65.12	0.320	0.930	-65.59
4	الآمار	19.062	25.695	-25.81	0.750	1.000	-25.00
5	مجموعة الحكير	12.115	6.182	95.97	0.380	0.220	72.73
6	الخليج للتدريب	9.238	7.937	16.39	0.140	0.180	-22.22
7	ريدان	0.912	-17.475	NA	0.030	-0.730	NA
8	التطويرية الغذائية	0.503	0.778	-35.35	0.150	0.260	-42.31
9	شمس	-1.387	0.094	NA	-0.270	0.010	NA
10	دور	-6.045	-6.269	3.56	-0.060	-0.060	0.00
الإجماليات		177.46	81.15	118.67	متوسط القطاع 0.292	متوسط القطاع 0.301

ورصدت “مال” مبررات ارتفاع أو تراجع أرباح الشركات ما بين فترتي الربع الثالث من عام 2022 ونظيره في العام الماضي، حيث اختلفت الأسباب من شركة إلى أخرى، ففي حين أرجعت الشركات التي أعلنت زيادة في أرباحها السبب إلى تحسن الأنشطة التشغيلية وزيادة الإيرادات وانخفاض التكاليف المباشرة، أرجعت شركات أخرى تراجع النتائج إلى زيادة تكلفة المبيعات وتأثير ذلك على حجم الإيرادات النهائي، وكذلك زيادة بعض بنود المصروفات.

م	الشركة	أسباب ارتفاع / تراجع النتائج
1	ريدان	التحول الإيجابي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى زيادة المبيعات، وانخفاض المصاريف التمويلية، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق، والأرباح الناتجة من استبعاد عقارات وآلات ومعدات
2	وقت اللياقة	تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 25% نتيجة زيادة عدد المراكز العاملة بـ 15 مركز إضافي منذ الربع الثالث من عام 2021، بالإضافة إلى احتساب بنود غير متكررة خلال الربع المماثل من عام 2021 بقيمة 11.3 مليون ريال، وهي عبارة عن خصومات الإيجار المكتسبة. وكذلك ارتفاع تكلفة التمويل 7.5% نتيجة زيادة معدلات الفائدة على أساس سنوي. وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات بمقدار 10.6 مليون ريال، وعكس مصروف خسارة ائتمانية متوقعة بقيمة 2.6 مليون ريال، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية 5% نتيجة انخفاض الرسوم الحكومية بسبب الفروق الزمنية في مدفوعات الإقامة، والتي قوبلت جزئيًا بارتفاع تكاليف العمولات البنكية
3	الخليج للتدريب	ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى التحسن في النشاطات التشغيلية والتمويلية في قطاعي التعليم والجامعات، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للمدارس المستحوذ عليها والتي أضيفت ضمن نتائج الفترة الحالية
4	التطويرية الغذائية	تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى زيادة تكلفة المبيعات نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الأساسية والتغليف والذي أثر على هوامش الربحية، بالإضافة إلى ارتفاع أجور ( توطين المهن)، وذلك على الرغم من زيادة المبيعات والإيرادات الأخرى
5	هرفي الغذائية	تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 12%، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والذى يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المواد والذي أثر على هوامش الربحية على الرغم من زيادة الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى زيادة المصاريف الإدارية والعمومية، وذلك على الرغم من زيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف التمويلية وانخفاض مصروف الزكاة
6	سيرا القابضة	التحول الإيجابي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى زيادة القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة 93% في الربع الثالث، ليصل إلى 2.7 مليار ريال، مقابل 1.4 ملياراً في نفس الفترة من عام 2021، بالإضافة إلى تحقيق منصة “المسافر” التابعة للمجموعة نمواً بارزاً في القيمة الإجمالية للحجوزات بزيادة بلغت 100% لتصل إلى 1.8 مليار ريال مقابل 0.9 مليار ريال سعودي بالربع الثالث من العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة الإيرادات 74% وبقيمة 66 مليوناً لتصل إلى 155 مليوناً مقابل 89 مليوناً خلال فترة المقارنة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب على السفر للسياحة الداخلية والخارجية. كما شهدت قطاعات سفر الأفراد، وخدمات إدارة سفر الشركات والقطاع الحكومي “المسافر أعمال”، وخدمات رحلات الحجة والعمرة التابعة للعلامة التجارية “مواسم”، وقطاع إدارة الوجهات “اكتشف السعودية”، وشركة “لومي” لتأجير السيارات التابعة للمجموعة، وأعمال الفندقة في “سيرا”، ووحدة الاستثمارات في المجموعة، جميعها حققت نمواً ملحوظاً خلال فترات المقارنة
7	مجموعة الحكير	ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة على الرغم من تراجع الإيرادات بنسبة 7.6%، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي ربح المجموعة بقيمة 644 مليون ريال وبنسبة 15.9% إلى 47.03 مليوناً نتيجة انخفاض التكاليف المباشرة بسبب إغلاق بعض الفنادق والمواقع الترفيهية منخفضة الأداء والحصول على خصومات إيجارية لمرة واحدة (من المساهم الرئيسي ومؤجرين آخرين)، بالإضافة إلى استمرار المجموعة في رفع كفاءة عملياتها التشغيلية وإعادة التفاوض في عقود التوريد والإيجارات لتحقيق توفير مستدام فيها. كما ارتفع الربح التشغيلي بشكل طفيف وبقمة 0.83 مليون ريال بنسبة 3.5% إلى 24.69 مليوناً، وذلك نتيجة الارتفاع في إجمالي الربح بالتزامن مع انخفاض المصاريف التسويقية والإدارية نتيجة إغلاق بعض المواقع منخفضة الأداء ومبادرات ترشيد المصاريف المتبعة من المجموعة بشكل مستمر لتحسين هوامش الربحية، كما كان لحصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة أثراً إيجابياً على صافي الأرباح وبقيمة تُقدر بحوالي 4.9 مليون ريال
8	شمس	التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض نسبة الإشغال نتيجة فتح السفر إلى خارج المملكة بالتزامن مع الإجازات الصيفية، وزيادة المصروفات العمومية والإدارية وزيادة مخصص الزكاة . على الرغم من زيادة الإيرادات الأخرى
9	دور	تراجع الخسائر خلال فترات المقارنة يعود إلى تحسن إيرادات منشآت الشركة المختلفة وترشيد المصاريف. ويرجع السبب الرئيسي لتحقيق الخسائر في الربع الحالي إلى ارتفاع أعباء التمويل نظراً لزيادة معدلات الفائدة
10	الآمار	تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى المصروف المسجل في الربع الثالث من عام 2022 بمبلغ 13.1 مليون ريال والناتج من المعالجة المحاسبية المتعلقة ببرنامج أسهم الموظفين حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (معيار 2). صافي الربح المعدل للفترة الحالية باستبعاد أثر مصروف برنامج أسهم الموظفين يبلغ 32.2 مليون ريال بزيادة 25.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يتماشى مع النمو في المبيعات