3666 144 055
[email protected]
(مال) ترصد قطاع التأمين خلال الربع الثالث: أرباح الشركات تقفز 832.5% إلى 2689 مليون ريال .. و15 شركة تتحول من الخسائر إلى الربحية .. تعرف على التفاصيل
كشف رصد لصحيفة (مال) استنادا إلى القوائم المالية المنشورة لشركات التأمين المدرجة في سوق المال والبالغ عددها 26 شركة، تحسن وتحول في الأداء التشغيلي والمالي لشركات التأمين في الربع الثالث 2023 ، حيث حقق القطاع صافي أرباح قياسية خلال الفترة بنمو 832.5% وبزيادة تعادل 2401 مليون ريال لتقفز إلى 2689 مليون ريال مقابل 288 مليون ريال. ونجحت (15) شركة في تحويل خسائرها لأرباح خلال الفترة، وقد حققت (24) شركة صافي أرباح خلال الفترة الحالية مقابل (9) شركات فقط للفترة المماثلة بعام 2022.
كما تكبدت شركتين فقط صافي خسارة مقابل (17) شركة للفترة المقابلة، بل وتمكنت الشركتين الوحيدتين اللتين تكبدت خسائر خلال الفترة الحالية من تقليص خسائر هما بشكل كبير من 109 مليون ريال إلى 11 مليون ريال فقط خلال الفترة، وجاءت تلك النتائج الجيدة مدعومة بالارتفاع في أسعار الفائدة، والتحسن في أقساط التأمين وزيادة أسعاره .
وخلال عام 2023 حدثت أحداث جوهرية وهامة في قطاع التأمين كان من أهمها قيام شركات التأمين بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (17) “عقود التأمين”IFRS17 إبتداءاً من يناير 2023 ويعد من المعايير المحاسبية الجديدة التي ستوفر معلومات أكثر دقة وشفافية وجودة لمستخدمي القوائم المالية لشركات التأمين و/ أوإعادة التأمين، كما أنه في منتصف أغسطس 2023 صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء “هيئة التأمين” لتتولى الاختصاصات المتعلقة بقطاع التأمين التي كانت تمارس قبل صدور القرار من قبل البنك المركزي السعودي”ساما” ومجلس الضمان الصحي، وذلك وفق خطة انتقالية ويهدف إنشاء الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، ويتوقع أن يكون لتلك الأحداث الجوهرية تأثير إيجابي كبير ينعكس على الأداء التشغيلي والمالي لشركات التأمين ويدعم تنوع المنتجات التأمينية وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الشركات العاملة في القطاع للمستفيدين ولاسيما أن أحد مستهدفات برنامج التحول المالي يتضمن زيادة نسبة مشاركة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي في السعودية بنهاية 2030 ليصل 4.75%.
واستحوذت شركة “بوبا” على المرتبة الأولى بحصة وصلت 31.1% من إجمالي أرباح الشركات وبقيمة 835.3 مليون ريال وبنمو 27% بزيادة تعادل 176 مليون ريال، تلتها “التعاونية” بحصة بلغت 19.6% من إجمالي الأرباح بنمو وصل 665% لتحقق صافي ربح 526.6 مليون ريال مقابل 69 مليون ريال، لتأتي “تكافل الراجحي” في المرتبة الثالثة بحصة 8.1% مقابل حصة 21.1% للفترة المثيلة وبإنخفاض في حصتها بنحو 13% إلا أنها حققت نمواً في أرباحها خلال الفترة بنسبة 260% لتصل الي 219 مليون ريال مقابل 61 مليون ريال للفترة المماثلة.
وفيما يلي صافي أرباح (خسائر) شركات قطاع التأمين المدرجة بسوق المال في الربع الثالث من عام 2023 وحصة كل شركة من صافي الأرباح مقارنة بالفترة المماثلة:
“بالمليون ريال”
| الشركة | الربع الثالث | التغير | حصة كل شركة
من الأرباح |
|||
| 2023 | 2022 | قيمة | النسبة % | 2023 | 2022 | |
| بوبا العربية | 835.3 | 659 | 176 | %27 | %31.1 | %228.5 |
| التعاونية | 526.6 | 69 | 458 | %665 | %19.6 | %23.9 |
| تكافل الراجحى | 219.0 | 61 | 158 | %260 | %8.1 | %21.1 |
| ميدغلف للتأمين | 140.6 | (174) | 314 | (%181) | %5.2 | (%60.2) |
| جى اى جى | 106.6 | 144 | (38) | (%26) | %4.0 | %50.1 |
| الإعادة السعودية | 105.2 | 68 | 37 | %55 | %3.9 | %23.6 |
| ولاء للتأمين التعاونى | 102.7 | (57) | 159 | (%281) | %3.8 | (%19.7) |
| اتحاد الخليج الاهلية | 89.0 | (25) | 114 | (%455) | %3.3 | (%8.7) |
| الاتحاد | 69.9 | (3) | 73 | (%2,284) | %2.6 | (%1.1) |
| سايكو | 59.5 | (54) | 114 | (%210) | %2.2 | (%18.8) |
| الوطنية للتأمين | 53.1 | (15) | 69 | (%445) | %2.0 | (%5.3) |
| التأمين العربية | 50.2 | (10) | 60 | (%602) | %1.9 | (%3.5) |
| أسيج | 46.4 | 27 | 19 | %71 | %1.7 | %9.4 |
| سلامة | 43.0 | (84) | 127 | (%151) | %1.6 | (%29.0) |
| جزيرة للتكافل | 41.4 | 28 | 14 | %51 | %1.5 | %9.5 |
| الصقر للتأمين | 35.0 | (59) | 94 | (%159) | %1.3 | (%20.4) |
| ملاذ للتأمين | 29.4 | (52) | 81 | (%157) | %1.1 | (%18.0) |
| أمانة | 29.1 | (53) | 82 | (%155) | %1.1 | (%18.2) |
| الدرع العربي | 28.9 | (14) | 43 | (%306) | %1.1 | (%4.9) |
| اليانز اس اف | 23.6 | (2) | 25 | (%1,411) | %.9 | (%.6) |
| عناية | 23.0 | 15 | 8 | %53 | %.9 | %5.2 |
| بروج للتأمين التعاوني | 21.6 | (25) | 47 | (%185) | %.8 | (%8.8) |
| تُشب | 16.4 | 8 | 8 | %102 | %.6 | %2.8 |
| ليفا | 4.6 | (56) | 60 | (%108) | %.2 | (%19.2) |
| الخليجية العامة | (1) | (58) | 56 | (%98) | (%.1) | (%20.0) |
| المتحدة للتأمين | (9) | (51) | 42 | (%82) | (%.3) | (%17.7) |
| الإجمالي | 2,689 | 288 | 2,401 | %832.5 | %100.0 | %100.0 |
استطاعت عدد (7) شركات من تحقيق أرباح تخطت الـ100 مليون ريال خلال الربع الثالث 2023 و بإجمالي أرباح وصلت 2036 مليون ريال تمثل 75.7% من إجمالي أرباح القطاع وهم كالتالي :
بالمليون ريال
| الشركة | صافي الارباح | الحصة السوقية |
| بوبا العربية | 835.3 | %31.1 |
| التعاونية | 526.6 | %19.6 |
| تكافل الراجحى | 219.0 | %8.1 |
| ميدغلف للتأمين | 140.6 | %5.2 |
| جى اى جى | 106.6 | %4.0 |
| الاعادة السعودية | 105.2 | %3.9 |
| ولاء للتأمين التعاونى | 102.7 | %3.8 |
| الاجمالي | 2,036.0 | %75.7 |
وفيما يلي الشركات التي نجحت أن تتحول من الخسارة الي الربحية في الربع الثالث 2023 مقارنة بالفترة المماثلة (والبالغ عددهم 15 شركة) :
“بالمليون ريال”
| الشركة | الربع الثالث | |
| 2023 | 2022 | |
| ميد غلف للتأمين | 140.6 | (174) |
| ولاء للتأمين التعاونى | 102.7 | (57) |
| إتحاد الخليج الأهلية | 89.0 | (25) |
| الإتحاد | 69.9 | (3) |
| سايكو | 59.5 | (54) |
| الوطنية للتأمين | 53.1 | (15) |
| التأمين العربية | 50.2 | (10) |
| سلامة | 43.0 | (84) |
| الصقر للتأمين | 35.0 | (59) |
| ملاذ للتأمين | 29.4 | (52) |
| أمانة | 29.1 | (53) |
| الدرع العربى | 28.9 | (14) |
| اليانز اس اف | 23.6 | (2) |
| بروج للتأمين التعاونى | 21.6 | (25) |
| ليفا | 4.6 | (56) |
| الإجمالي | 780.2 | (682) |
السابق
“الجزيرة كابيتال”: يتوقع وصول ســوق التأجيــر العالمــي إلــى 2.42 تريليــون دولار في 2027 .. ويوفر فرصة استثمارية فريدة .. تعرف على مزايا الاستثمار في القطاع
التاليبعد زيارته مختبرات الرقابة النووية.. مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد جاهزية المملكة لبدء برامجها النووية لإنتاج الطاقة
ذات صلة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734