بعد تحقيق ثاني أعلى ارباح سنوية في تاريخها .. “ارامكو السعودية” توزيعات مستقرة وسخية و161.7 مليار اضافية مرتبطة بالأداء عن 2022 و2023 .. تعرف على رحلة الشركة في سوق الاسهم السعودية

حققت شركة ارامكو السعودية ثاني أعلى ارباح سنوية في تاريخها بنهاية العام 2023، حيث سجلت 454.8 مليار ريال ارباح، مقابل 604 مليار ريال ارباح حققتها في 2022، والتي كانت أعلى ارباح تسجلها الشركة في تاريخها لتأتي ارباح العام 2023 في المرتبة الثانية بعد العام 2022.

ونجحت الشركة في المحافظة على مستوى عالي من الأرباح بالرغم من انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات، وقد قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.

ومر 4 سنوات و3 اشهر على ادراج شركة ارامكو السعودية في سوق الاسهم السعودية، والذي يعد حدث تاريخي، بكل المقاييس حيث كان الاكتتاب الأضخم على مستوى العالم، بتاريخ 11 ديسمبر 20219، بالرغم من طرح الشركة 1.5% فقط من اسهمها للاكتتاب العام، والذي بلغ 3 مليار سهم، بسعر طرح بلغ 32 ريال للسهم الواحد، وفي 13 فبراير من العام 2022، تم نقل 4% من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأعلن ولي العهد الامير محمد بن سلمان نقل 8% من اسهم شركة ارامكو السعودية (من حصة الحكومة السعودية في الشركة) الى شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة .

رحلة شركة ارامكو في سوق الاسهم:

بعد مضي الأشهر الستة الأولى من إدراج شركة ارامكو في سوق الاسهم السعودية، قدمت الشركة 10% اسهم مجانية للمساهمين السعوديين الذين تمسكو باسهم الاكتتاب لمدة 6 اشهر من تاريخ الادراج، بحد اقصى 100 سهم لكل فرد سعودي (بلغ مجموعها الكلي وفقا لتحليل صحيفة مال نحو 60 مليون سهم – لم يعلن الرقم الموزع رسميا-) مما قدم عائدا إضافيا للمساهمين، اضافة الى توزيعات الأرباح الثابتة، ناهيك عن المكاسب التي حققها سعر السهم خلال الـ4 أعوام الاولى من الادراج.

وعمل إدراج سهم شركة ارامكو السعودية على رفع القيمة السوقية لسوق الاسهم من اقل من 2 تريليون ريال، الى نحو 11.3 تريليون ريال، بحسب اخر اغلاق.

ووفرت شركة ارامكو السعودية توزيعات ارباح ثابتة خلال الـ4 أعوام الاولى من الادراج، حيث حافظت على تعهداتها بتوزيع ارباح للمساهمين كل ثلاثة اشهر، حتى العام 2024 اضافة الى الارباح المرتبطة بالأداء والتي بدأتها منذ الربع الثاني 2023 والربع الثالث 2023، ووزعت الشركة خلال فترة الــ4 سنوات من الادراج في سوق الاسهم السعودية نحو 1232 مليار ريال ارباح حتى نهاية العام 2023، منها 1117 مليار ريال ارباح عن الربع الـ16 منذ الادراج حتى الربع الرابع 2023، و14.8 مليار ريال ارباح للمساهمين للفترة من 5 ديسمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019. وتمثل هذه الأرباح جزءًا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019 والبالغ قيمتها 50.21 مليار ريال.

ومن المنتظر أن تؤثر حجم الأرباح الموزعة بصورة إيجابية في سعر سهم الشركة، حيث أن العلاقة بينهما طردية. لذلك فزيادة حجم الأرباح الموزعة يتوقع له أن يحسن من أسعار الأسهم.

وأعلنت الشركة اعتماد آلية لتوزيع أرباح مرتبطة بالأداء، وذلك بالإضافة إلى الأرباح الأساسية المستدامة والمتزايدة التي تقوم الشركة بتوزيعها والتي تنوي المحافظة عليها. وتستهدف الشركة أن تبلغ تلك الأرباح المرتبطة بالأداء ما نسبته 50% إلى 70% من التدفقات النقدية الحرة السنوية لمجموعة أرامكو السعودية، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية؛ وسيتم تحديد هذه الأرباح مع النتائج السنوية. علمًا بأن قرار توزيع أي أرباح، بما في ذلك الأرباح المرتبطة بالأداء، خاضع لتقدير مجلس الإدارة المطلق بعد الأخذ بعين الاعتبار المركز المالي للشركة وقدرتها على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، ووفقًا لسياسة الشركة لتوزيع الأرباح. على ان يكون توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء بشكل ربعي.

وآخر التوزيعات التي أعلن عنها أمس الأحد الموافق 10 مارس 2024، حيث قررت الشركة توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2023م، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023م وبما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت أرامكو السعودية عن ثالث توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022م و2023م.

إجمالي المبلغ الموزع هو 116.50 ملیار ﷼، يشمل، توزيعات الأرباح الأساسية 76.09 ملیار ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 40.41 ملیار ﷼، وحصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع هي 0.4815 ﷼ للسهم، وتشمل، توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3145 ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.1670 ﷼.

وأوضحت شركة ارامكو أن إجمالي الأرباح المرتبطة بالأداء لعامي 2022م و2023م التي تنوي الشركة توزيعها خلال العام المالي 2024، بما يشمل ثالث توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء الموافق عليه والمعلن عنه، من المتوقع أن يبلغ ما يقارب 161.70 مليار ريال كما تتوقع الشركة توزيع باقي الأرباح المرتبطة بالأداء لعامي 2022م و2023م، في حال موافقة المجلس عليها، في الربع الثاني والثالث والرابع من هذا العام.

وابانت أنه سيتم الإعلان عن توزيع باقي الأرباح المرتبطة بالأداء لعامي 2022م و2023م (بما يشمل المبالغ وتواريخ الاستحقاق) في حال موافقة المجلس عليها ووفقًا لتقديره المطلق، بعد الأخذ بعين الاعتبار المركز المالي للشركة وقدرتها على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، وعملًا بسياسة الشركة لتوزيع الأرباح.

وبحسب الشركة من المتوقع أن تُحسب الأرباح المرتبطة بالأداء (لعامي 2022م و2023م) على أساس 70% من التدفقات النقدية الحرة لمجموعة أرامكو السعودية لكامل عامي 2022م و2023م مجتمعة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح الأساسية وأي مبالغ أخرى بما فيها الاستثمارات الخارجية، وأن الشركة تعتزم توزيع هذه الأرباح على فترة ستة أرباع تبدأ من الربع الثالث لعام 2023م.

وخلال الـ4 أعوام الأولى من الادراج قدمت الشركة منحتين الاول في مايو من العام 2022 عن طريق منح سهم لكل 10 اسهم، وزيادة عدد الاسهم من 200 مليار سهم، إلى 220 مليار سهم، عن طريق رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة، والمنحة الثانية في مايو الماضي بمنح سهم لكل 10 اسهم وزيادة رأسمال الشركة إلى 242 مليار سهم، عن طريق رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

وفي صفقة تاريخية أكملت أرامكو السعودية في 16 يونيو 2020 صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70% في عملاق البتروكيماويات شركة سابك من المالك صندوق الاستثمارات العامة، ويبلغ سعر الشراء الذي دفعته أرامكو السعودية للاستحواذ على حصة الصندوق 259.125 مليار ريال سعودي (69.1 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا للسهم الواحد.

وخلال فترة الـ4 سنوات الماضية حققت شركة ارامكو السعودية نحو 1.655 تريليون ريال ارباح من الفترة 2020 حتى العام 2023، منها الارباح القياسية التي حققتها في العام 2022 والتي بلغت 604 مليار ريال.