“الاتصالات السعودية” تعلن بدء طرح الإصدار الأول من برنامج الصكوك الدولية بالدولار 

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن بدء طرح شركة صكوك الاتصالات السعودية المحدودة للإصدار الأول بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك. حيث سيتم تحديد القيمة النهائية للإصدار الأول حسب ظروف السوق و احتياجات الشركة.

وتقرر أن يكون تاريخ بداية الطرح 1440-08-21 الموافق 2019-04-26، فيما ستكون نهاية الطرح بتاريخ 1440-10-27 الموافق 2019-06-30.

وقالت الشركة إن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرين المؤسسيين (المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول). كما ان الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار هي:” بنك اتش اس بي سي بي ال سي، و جي بي مورقان سيكيوريتيس بي ال سي، و بنك ستاندرد تشارترد، و شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار، و بنك أبوظبي الأول، و شركة بيتك كابيتال للاستثمار.

وقالت أيضا إن الحد الأدنى للاكتتاب هو 100 ألف يورو (أو ما يعادلها بأي عملة أخرى)، وفي حال طرح الصكوك في الولايات المتحدة الامريكية لمستثمرين مؤسسيين مؤهلين فسيكون الحد الأدنى 200 ألف دولار أو ما يعادلها.
أما سعر طرح (الصك/ السند)، والقيمة الاسمية، وعائد (الصك/ السند)، ومدة استحقاق (الصك/ السند) فكلها ستحدد حسب ظروف السوق.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان شركة الاتصالات السعودية (الشركة) في موقع تداول بتاريخ 1440/4/14هـ (الموافق 2019/3/21م) عن عزمها إنشاء برنامج صكوك دولية بمبلغ إجمالي لا يتجاوز خمسة مليارات دولار أمريكي وطرح الصكوك بموجبه في عدة أجزاء من خلال سلسلة من الاصدارات مباشرة أو من خلال منشأة ذات غرض خاص تؤسس خارج المملكة العربية السعودية لهذا الغرض.