الإثنين, 17 يناير 2022

صافي مشترياتهم في ديسمبر الماضي الأعلى خلال 28 شهراً

“مال” ترصد .. 25.5 مليار صافي مشتريات الأجانب في سوق الأسهم خلال 2021 بارتفاع 36%.. بلغت 133 مليار آخر خمس سنوات والمستثمرون المؤهلون بالصدارة

كشف رصد لصحيفة مال وصول صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم الرئيسية إلى 25.5 مليار ريال خلال العام الماضي 2021، بارتفاع نسبته 36.26% عن العام 2020 حيث بلغ صافي مشترياتهم فيه 18.75 مليار ريال، وذلك بعد ارتفاع مشترياتهم بالأسهم 20.37% إلى 187.87 مليار ريال بينما ارتفعت مبيعاتهم ولكن بنسبة أقل بلغت 18.2% لتصل إلى 162.33 مليار ريال.

اقرأ المزيد

وحسب الرصد سجل الأجانب آخر 5 سنوات صافي مشتريات في الأسهم بقيمة 133 مليار ريال، وكان أعلاها في العام 2019 حيث بلغ صافي مشترياتهم فيه 91.18 مليار ريال، وكان للمستثمرين المؤهلين الحصة الأكبر في صافي مشتريات الأجانب خلال السنوات الخمسة الأخيرة، حيث كانوا الفئة الوحيدة التي سجلت صافي مشتريات خلال السنوات الخمسة وبلا استثناء.

وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بإجراء تعديلات على برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل في يونيو 2019 وذلك بعد إطلاقه في يونيو 2015، وكان أبرز تلك التعديلات تخفيف متطلبات التسجيل وتوسيع نطاق المستثمرين المؤسساتيين المؤهلين، وحسب الهيئة لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

إجماليات مشتريات ومبيعات الأجانب خلال آخر 5 سنوات (بالمليون ريال)
مجموع المشتريات مجموع المبيعات إجمالي التداولات بالسوق الرئيسية نسبة المشتريات لإجمالي التداولات% نسبة المبيعات لإجمالي التداولات% صافي التداولات
2017  34,585  39,804  836,275 4.14% 4.76%  (5,220)
2018  58,110  55,269  870,870 6.67% 6.35%  2,841
2019  239,216  148,038  880,139 27.18% 16.82%  91,178
2020  156,077  137,330  2,087,800 7.48% 6.58%  18,747
2021  187,871  162,327  2,235,900 8.40% 7.26%  25,545
المجموع  675,858  542,768  6,910,984 9.78% 7.85%  133,091

 

وتتوزع تعاملات المستثمرين الأجانب بشكل عام على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرين، والمستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

وباستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، لا يجوز امتلاك أكثر من 49% من المُصدر بشكل إجمالي من قبل مستثمرين أجانب، وتشمل الكيانات المؤهلة للحصول على حالة مستثمر أجنبي مؤهل البنوك وشركات الوساطة والأوراق المالية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والجهات الحكومية والكيانات التابعة لمؤسسات حكومية أجنبية.

ويجب أن تكون المؤسسات المؤهلة المحتملة مرخصة أو خاضعة للرقابة التنظيمية، وأن يكون لدى المتقدمين أصولاً تحت الإدارة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل، باستثناء الكيانات التابعة لمؤسسات حكومية.

وسجل الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة وخلال آخر خمس سنوات صافي مبيعات بقيمة 6.98 مليار ريال، ولم يسجل الأجانب صافي مشتريات من خلال اتفاقيات المبادلة سوى في العام 2018 وبقيمة 756 مليون ريال، بينما صافي مبيعات المستثمرين المقيمين خلال تلك الفترة 8.13 مليار ريال، ولم يسجلوا صافي شراء في أي من السنوات الخمسة، في حين سجل الأجانب صافي مشتريات من خلال المحافظ المدارة بقيمة 1.17 مليار ريال، بعد ان سجلوا صافي مبيعات في ثلاث سنوات مقابل صافي مشتريات في عامين، أما عن الشركاء الاستراتيجيين فسجل الأجانب من خلالهم صافي مبيعات آخر خمس سنوات بلغ 9.07 مليار ريال، حيث كانوا قد سجلوا مبيعات في 3 سنوات وصافي مشتريات في اعام واحد، في حين لم يتم أي تداولات للأجانب عن طريق الشركاء الاستراتيجيين خلال العام 2021.

إجمالي تداولات الأجانب حسب نوع المعاملة (بالمليون ريال)
اتفاقيات المبادلة المستثمرون المقيمون المستثمرون المؤهلون المحافظ المدارة الشركاء الاستراتيجيون
2017  (3,146)  (294)  2,772  1,364  (5,915)
2018  756  (2,560)  5,194  (173)  (375)
2019  (2,940)  (813)  99,017  1  (4,086)
2020  (1,030)  (3,887)  22,375  (11)  1,301
2021  (624)  (579)  26,761  (14)  –
المجموع  (6,985)  (8,134)  156,119  1,166  (9,075)

 

وسجل الأجانب صافي مشتريات في ديسمبر 2021 بلغ 5.45 مليار ريال وهي الأعلى خلال 28 شهراً وتحديدا منذ سبتمبر 2019 حيث بلغ حينها 5.69 مليار ريال، وفي الوقت ذاته بلغ صافي مشترياتهم في يوليو 12 مليون ريال وهي الأقل خلال السنوات الخمسة.

وخلال آخر خمس سنوات سجل الأجانب صافي مشتريات في 46 شهراً وبقيمة 153 مليار بينما سجلوا صافي مبيعات في 14 شهراً فقط وبقيمة إجمالية بلغت 20 مليار ريال، وعليه يكونوا قد سجلوا صافي مشتريات خلال الفترة بلغ 133 مليار ريال.

وسجل الأجانب صافي مشتريات في ديسمبر 2021 بلغ 5.45 مليار ريال وهي الأعلى خلال 28 شهراً وتحديدا منذ سبتمبر 2019 حيث بلغ حينها 5.69 مليار ريال، وفي الوقت ذاته بلغ صافي مشترياتهم في يوليو 12 مليون ريال وهي الأقل خلال السنوات الخمسة.

وخلال آخر خمس سنوات سجل الأجانب صافي مشتريات في 46 شهراً وبقيمة 153 مليار بينما سجلوا صافي مبيعات في 14 شهراً فقط وبقيمة إجمالية بلغت 20 مليار ريال، وعليه يكونوا قد سجلوا صافي مشتريات خلال الفترة بلغ 133 مليار ريال.

تفاصيل مشتريات ومبيعات الأجانب خلال آخر 5 سنوات (بالمليون ريال)

مجموع المشتريات مجموع المبيعات إجمالي التداولات بالسوق الرئيسية نسبة المشتريات لإجمالي التداولات% نسبة المبيعات لإجمالي التداولات% صافي التداولات
يناير 2017  2,957  2,821  103,243 2.86% 2.73%  135
فبراير 2017  2,066  2,014  75,725 2.73% 2.66%  52
مارس 2017  4,773  4,554  72,517 6.58% 6.28%  220
أبريل 2017  2,275  2,635  65,315 3.48% 4.03%  (359)
مايو 2017  2,725  2,070  64,660 4.21% 3.20%  655
يونيو 2017  3,756  2,660  54,727 6.86% 4.86%  1,096
يوليو 2017  2,146  2,437  60,510 3.55% 4.03%  (291)
أغسطس 2017  2,667  2,017  60,185 4.43% 3.35%  650
سبتمبر 2017  2,824  8,146  50,172 5.63% 16.24%  (5,321)
أكتوبر 2017  2,787  3,009  66,564 4.19% 4.52%  (221)
نوفمبر 2017  2,725  4,362  75,245 3.62% 5.80%  (1,637)
ديسمبر 2017  2,882  3,080  87,413 3.30% 3.52%  (198)
يناير 2018  5,103  2,781  81,967 6.23% 3.39%  2,322
فبراير 2018  4,074  2,712  67,751 6.01% 4.00%  1,362
مارس 2018  8,788  5,184  87,561 10.04% 5.92%  3,604
أبريل 2018  7,272  4,367  107,967 6.74% 4.05%  2,904
مايو 2018  5,411  4,753  83,906 6.45% 5.67%  658
يونيو 2018  4,521  4,624  46,428 9.74% 9.96%  (103)
يوليو 2018  3,853  4,008  73,214 5.26% 5.47%  (155)
أغسطس 2018  2,736  3,085  54,252 5.04% 5.69%  (350)
سبتمبر 2018  3,971  4,588  49,762 7.98% 9.22%  (617)
أكتوبر 2018  4,972  11,567  95,741 5.19% 12.08%  (6,595)
نوفمبر 2018  3,917  4,305  62,180 6.30% 6.92%  (389)
ديسمبر 2018  3,493  3,293  60,142 5.81% 5.47%  200
يناير 2019  8,294  3,931  68,211 12.16% 5.76%  4,363
فبراير 2019  5,685  3,109  47,005 12.09% 6.61%  2,576
مارس 2019  9,998  5,026  61,741 16.19% 8.14%  4,972
أبريل 2019  14,758  8,894  77,237 19.11% 11.52%  5,864
مايو 2019  51,245  33,623  109,967 46.60% 30.58%  17,622
يونيو 2019  30,969  14,814  74,796 41.40% 19.81%  16,156
يوليو 2019  14,877  6,474  65,156 22.83% 9.94%  8,402
أغسطس 2019  42,196  28,129  78,720 53.60% 35.73%  14,067
سبتمبر 2019  18,338  12,644  64,757 28.32% 19.52%  5,695
أكتوبر 2019  11,930  7,433  61,661 19.35% 12.05%  4,497
نوفمبر 2019  13,662  10,987  57,893 23.60% 18.98%  2,675
ديسمبر 2019  17,264  12,975  112,993 15.28% 11.48%  4,289
يناير 2020  7,270  5,275  84,380 8.62% 6.25%  1,995
فبراير 2020  9,495  7,020  71,604 13.26% 9.80%  2,475
مارس 2020  14,047  17,456  116,933 12.01% 14.93%  (3,409)
أبريل 2020  9,170  7,593  95,595 9.59% 7.94%  1,577
مايو 2020  13,874  11,053  75,801 18.30% 14.58%  2,820
يونيو 2020  18,316  13,374  380,893 4.81% 3.51%  4,943
يوليو 2020  7,666  6,738  111,393 6.88% 6.05%  928
أغسطس 2020  13,875  10,730  150,407 9.22% 7.13%  3,145
سبتمبر 2020  18,070  17,643  267,453 6.76% 6.60%  428
أكتوبر 2020  11,671  9,259  221,352 5.27% 4.18%  2,412
نوفمبر 2020  16,670  14,673  258,644 6.45% 5.67%  1,997
ديسمبر 2020  15,952  16,516  253,346 6.30% 6.52%  (564)
يناير 2021  10,776  8,863  160,811 6.70% 5.51%  1,913
فبراير 2021  13,208  12,867  245,753 5.37% 5.24%  340
مارس 2021  19,655  16,134  290,691 6.76% 5.55%  3,521
أبريل 2021  14,883  11,208  188,569 7.89% 5.94%  3,675
مايو 2021  15,323  13,547  158,720 9.65% 8.54%  1,776
يونيو 2021  19,088  17,738  294,716 6.48% 6.02%  1,349
يوليو 2021  9,968  9,956  144,847 6.88% 6.87%  12
أغسطس 2021  15,291  12,306  154,110 9.92% 7.99%  2,985
سبتمبر 2021  16,366  14,929  147,862 11.07% 10.10%  1,438
أكتوبر 2021  14,964  12,214  156,503 9.56% 7.80%  2,749
نوفمبر 2021  16,263  15,927  133,293 12.20% 11.95%  336
ديسمبر 2021  22,085  16,637  160,026 13.80% 10.40%  5,449

 

وكان المستثمرون المقيمون هم الأكثر تسجيلاً لصافي مبيعات خلال آخر خمس سنوات، بينما كان الأكثر تسجيلا ًلصافي مشتريات المستثمرون المؤهلون وخاصة بعد إدخال هيئة سوق المال تعديلات على برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل، كما هو موضح بالجدول التالي:

تفاصيل تداولات الأجانب حسب نوع المعاملة (بالمليون ريال)

اتفاقيات المبادلة المستثمرون المقيمون المستثمرون المؤهلون المحافظ المدارة الشركاء الاستراتيجيون
يناير 2017  50.9  (50.1)  33.2  101.39  –
فبراير 2017  42.9  (18.1)  (27.0)  54.33  –
مارس 2017  (2,531.0)  (105.1)  2,701.3  154.39  –
أبريل 2017  (423.9)  (105.4)  130.0  39.75  –
مايو 2017  90.5  (124.0)  221.1  467.61  –
يونيو 2017  232.3  750.4  148.8  (35.79)  –
يوليو 2017  (240.6)  (66.7)  33.8  (17.41)  –
أغسطس 2017  396.9  (91.3)  279.9  71.08  (6.1)
سبتمبر 2017  736.6  (83.8)  (75.8)  (127.67)  (5,770.7)
أكتوبر 2017  (418.8)  (80.6)  (146.7)  432.13  (7.4)
نوفمبر 2017  (1,017.3)  (174.5)  (617.6)  303.49  (130.8)
ديسمبر 2017  (64.7)  (145.4)  91.0  (79.03)  –
يناير 2018  1,358.5  (136.5)  1,277.6  (178.07)  –
فبراير 2018  1,022.6  (180.0)  505.8  15.35  (2.0)
مارس 2018  2,247.3  (199.9)  1,568.1  (11.26)  –
أبريل 2018  1,129.5  (393.8)  2,167.1  1.54  –
مايو 2018  125.2  (289.0)  821.6  0.18  –
يونيو 2018  18.1  (254.8)  140.4  (1.23)  (5.3)
يوليو 2018  (778.4)  (228.1)  851.6  –  –
أغسطس 2018  (697.7)  (116.1)  72.4  0.05  391.7
سبتمبر 2018  (549.6)  (289.4)  981.0  0.08  (759.4)
أكتوبر 2018  (2,898.1)  (357.5)  (3,339.3)  (0.25)  –
نوفمبر 2018  (217.8)  (82.5)  (88.7)  0.28  –
ديسمبر 2018  (3.7)  (32.4)  236.4  0.01  0.0
يناير 2019  2,049.8  (73.8)  2,392.1  4.42  (9.1)
فبراير 2019  1,444.0  (91.1)  1,235.6  0.04  (12.7)
مارس 2019  (17.3)  (56.5)  5,051.8  0.06  (6.3)
أبريل 2019  (751.2)  (60.1)  8,562.7  0.23  (1,887.7)
مايو 2019  (3,750.3)  (308.1)  21,681.9  (0.61)  (0.9)
يونيو 2019  (445.2)  (72.7)  16,673.7  (0.30)  –
يوليو 2019  (166.3)  (19.6)  8,588.3  0.08  –
أغسطس 2019  (1,267.4)  6.9  15,329.5  (1.69)  –
سبتمبر 2019  (48.1)  (38.0)  5,781.4  (0.64)  –
أكتوبر 2019  41.6  17.1  4,438.8  (0.23)  –
نوفمبر 2019  (24.1)  (51.8)  4,921.5  (1.20)  (2,169.6)
ديسمبر 2019  (5.9)  (65.8)  4,360.0  0.39  –
يناير 2020  (95.1)  (43.5)  2,139.1  0.32  (6.2)
فبراير 2020  (73.8)  (30.0)  2,592.8  (9.09)  (4.7)
مارس 2020  (379.5)  (18.2)  (3,000.5)  (0.97)  (9.3)
أبريل 2020  (32.9)  59.9  1,550.3  0.15  –
مايو 2020  (101.9)  (1.7)  2,924.1  (0.23)  –
يونيو 2020  26.6  (47.2)  4,962.8  0.47  –
يوليو 2020  (17.5)  (52.3)  997.2  0.73  –
أغسطس 2020  (68.0)  (108.3)  2,817.4  (0.64)  504.0
سبتمبر 2020  (124.5)  (2,042.8)  2,599.1  (4.34)  –
أكتوبر 2020  11.5  (53.0)  2,455.4  (1.65)  –
نوفمبر 2020  (41.4)  (56.0)  2,088.8  5.54  –
ديسمبر 2020  (133.8)  (1,494.6)  248.2  (1.75)  817.4
يناير 2021  (103.8)  63.2  1,951.1  3.00  –
فبراير 2021  (28.6)  (76.6)  448.3  (2.59)  –
مارس 2021  (7.9)  (138.6)  3,666.4  0.78  –
أبريل 2021  (0.4)  (103.7)  3,780.5  (1.15)  –
مايو 2021  (127.1)  (48.8)  1,951.0  1.16  –
يونيو 2021  2.5  (162.9)  1,525.4  (15.66)  –
يوليو 2021  (66.3)  39.3  38.2  1.07  –
أغسطس 2021  (19.1)  (11.1)  3,018.6  (3.15)  –
سبتمبر 2021  (30.8)  (293.9)  1,765.0  (2.77)  –
أكتوبر 2021  (115.1)  68.6  2,788.8  6.87  –
نوفمبر 2021  (187.5)  54.8  470.7  (1.84)  –
ديسمبر 2021  60.5  31.2  5,357.0  0.03  –

 

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المزيد