الأحد, 29 مايو 2022

بعد استبعاد روسيا وارتفاع الوزن النسبي للمملكة في مؤشر “إم إس سي آي” المراجعة نصف السنوية تُظهر إضافة 11 شركة جديدة .. وهذه نسب الشركات من عدد الأسهم والقيمة السوقية بالسوق

أعلنت مؤسسة “إم إس سي آي” عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشراتها في 12 مايو 2022، وهي المراجعة التي سيتم تطبيق نتائجها بالفعل في 31 مايو 2022، وذلك حسب التغيرات التي ستطرأ على كل مؤشر من المؤشرات، حيث قامت بإضافة 11 شركة جديدة مدرجة بالسوق السعودية، بالإضافة إلى نقل شركتين من المؤشر القياسي العالمي إلى مؤشرها للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، ويأتي ذلك بعد ان كانت قد أعلنت المؤسسة في وقت سابق عن ارتفاع الأوزان النسبية للأسواق الناشئة في مؤشراتها بعد استبعاد روسيا.

اقرأ المزيد

وحسب بيانات على موقع المؤسسة قامت “إم إس سي آي” بإضافة أسهم 4 شركات إلى المؤشر القياسي العالمي، وهي: شركة علم، وشركة أكواباور والبنك السعودي للاستثمار، ومجموعة تداول ليصل بذلك عدد الشركات المدرجة على هذا المؤشر إلى 35 شركة، وذلك رغم استبعادها كل من أسواق عبد العثيم والتعاونية للتأمين من المؤشر لتنضم إلى مؤشر الشركات الصغيرة.

وحسب رصد قامت به صحيفة مال يبلغ عدد أسهم الشركات الـ35 ما مجموعه 242.77 مليار سهم تعادل ما نسبته 92.67% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة لشركات السوق السعودية البالغة 261.97 مليار سهم.

وتبلغ القيم السوقية لأسهم الشركات الـ 35 ما مجموعه 11.59 تريليون ريال لتستحوذ على ما نسبته 95.18% من إجمالي القيمة السوقية لشركات السوق البالغة 12.18 تريليون ريال، حسب إغلاق 12 مايو الجاري.

وفي مراجعتها نصف السنوية عادة ما تقوم إم إس سي آي بتحديث جميع الأسهم ضمن مجموعة الأسهم القابلة للاستثمار حسب تصنيفهم في جميع أسواق العالم.

وفي الوقت ذاته أعلنت إم إس سي آي عن إضافة 9 شركات أخرى إلى مؤشرها للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، وهي: أسوق عبد الله العثيم، “المنجم للأغذية”، “العربية للتعهدات الفنية”، “التعاونية”، “كيمانول”، شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، شركة النايفات للتمويل، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)، وشركة ذيب لتأجير السيارات.

وبذلك يبلغ عدد الشركات السعودية المدرجة على مؤشر ” إم إس سي آي” للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة 60 شركة من السوق الرئيسية بالإضافة إلى أسمنت الرياض من سوق نمو.

وحسب رصد ” مال” يبلغ عدد أسهم الشركات الـ60 ما مجموعه 6.47 مليار سهم تعادل ما نسبته 2.47% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة لشركات السوق السعودية الرئيسية، وتبلغ القيم السوقية لأسهم تلك الشركات ما مجموعه 257.42 مليار ريال لتستحوذ على ما نسبته 2.11% من إجمالي القيمة السوقية لشركات السوق الرئيسية.

وحسب البيانات المتاحة على موقعي سوق الأسهم السعودي و ” إم إس سي آي”، نجد أن أداء مؤشر تاسي منذ بداية العام أفضل من ” إم إس سي آي”، حيث ارتفع الأول 13.77%، بينما ارتفع الثاني 7.17%، وعلى مستوى آخر جلسة تداول فقد تراجع مؤشر تاسي 4.06% في جلسة الخميس 12 مايو، بينما ارتفع  ” إم إس سي آي”  0.42% في جلسة الجمعة 13 مايو.

وعن وضع السوق السعودي ووزنه النسبي في مؤشر ” إم إس سي آي” فقد أظهرت دراسة سابقة لشركة كامكو إنفست ارتفاع الوزن النسبي للسوق من 3.19% إلى 3.31% ليرتفع بذلك الوزن النسبي للأسواق الخليجية وبشكل عام إلى 5.96% مقارنة بـ 5.73%، وذلك بعد استبعاد السوق الروسية في 9 مارس 2022.

وحسب كامكو إنفست كان لروسيا وزن بما يقرب من 3.8% في مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة القياسي في ديسمبر2021. ومع ذلك، فإن الأحداث في بداية العام الحالي قد خفضت بالفعل من وزن روسيا إلى 2.2%، وفقًا للتقارير. ومع إزالة إم إس سي آي لروسيا من مؤشراتها، فقد ازداد وزن بقية دول الأسواق الناشئة.

وكانت السعودية أحد أكبر 5 مستفيدين (وفقا لوكالة بلومبرج) من استبعاد روسيا من المؤشر، وذلك إلى جانب كل من البرازيل (المستفيد الأكبر حيث ارتفع وزنها النسبي بمقدار 1.3% ليصل إلى 5.93% من المؤشر القياسي، ثم كوريا الجنوبية، والهند، وجنوب أفريقيا، ثم السعودية.

 

الوزن النسبي لمؤشرات الخليجي في مؤشر إم إس سي آي قبل وبعد استبعاد روسيا من مؤشر الأسواق الناشئة

قبل الاستبعاد بعد الاستبعاد
السعودية 3.19% 3.31%
أبو ظبي 0.95% 0.99%
قطر 0.76% 0.79%
الكويت 0.60% 0.63%
دبي 0.23% 0.24%
إجمالي الأسواق الخليجية 5.73% 5.96%
 المصدر: MSCI وكامكو إنفست

 

وفيما يلي قائمة بالشركات السعودية المدرجة في المؤشر القياسي العالمي لـ “إم إس سي آي” حسب إغلاق جلسة 12 مايو 2022:

قائمة السعودية في المؤشر القياسي العالمي لـ “إم إس سي آي” مرتبة حسب القيمة السوقية للأسهم

الشركة عدد الأسهم (بالمليون) النسبة من الإجمالي% القيمة السوقية (بالمليون ريال) النسبة من الإجمالي%
أرامكو السعودية  200,000 76.34%  8,940,000 73.40%
مصرف الراجحي  4,000 1.53%  400,800 3.29%
سابك  3,000 1.15%  363,000 2.98%
الأهلي السعودي  4,478 1.71%  331,372 2.72%
إس تي سي  2,000 0.76%  220,000 1.81%
معادن  1,231 0.47%  145,456 1.19%
كهرباء السعودية  4,167 1.59%  111,248 0.91%
بنك الرياض  3,000 1.15%  105,600 0.87%
أكواباور  731 0.28%  104,547 0.86%
ساب  2,055 0.78%  78,904 0.65%
مصرف الإنماء  2,000 0.76%  73,400 0.60%
سابك للمغذيات الزراعية  476 0.18%  71,691 0.59%
الحبيب الطبية  350 0.13%  68,320 0.56%
السعودي الفرنسي  1,205 0.46%  58,821 0.48%
المراعي  1,000 0.38%  52,000 0.43%
بنك البلاد  1,000 0.38%  46,000 0.38%
العربي الوطني  1,500 0.57%  43,800 0.36%
ينساب  563 0.21%  32,063 0.26%
موبايلي  770 0.29%  30,492 0.25%
كيان  1,500 0.57%  25,620 0.21%
بترورابغ  876 0.33%  24,835 0.20%
مجموعة تداول  120 0.05%  23,664 0.19%
المجموعة السعودية  755 0.29%  22,946 0.19%
بنك الجزيرة  820 0.31%  22,632 0.19%
المواساة  100 0.04%  21,800 0.18%
السعودي للاستثمار  1,000 0.38%  21,460 0.18%
جرير  120 0.05%  21,432 0.18%
علم  80 0.03%  20,400 0.17%
الأبحاث والإعلام  80 0.03%  19,920 0.16%
صافولا  534 0.20%  19,250 0.16%
بوبا للتأمين  120 0.05%  18,648 0.15%
المتقدمة  260 0.10%  16,770 0.14%
التصنيع  669 0.26%  13,298 0.11%
إعمار المدينة الاقتصادية  1,133 0.43%  12,059 0.10%
دار الأركان  1,080 0.41%  11,383 0.09%
المجموع  242,772 92.67%  11,593,630 95.18%

 

وفيما يلي قائمة بالشركات السعودية الـ60 المدرجة في مؤشر “إم إس سي آي” للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، بالإضافة إلى أسمنت الرياض المدرجة بسوق نمو:

قائمة الشركات السعودية في مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة مرتبة حسب القيمة السوقية للأسهم

الشركة عدد الأسهم (بالمليون) النسبة من الإجمالي% القيمة السوقية (بالمليون ريال) النسبة من الإجمالي%
زين السعودية  899 0.34%  12,061 0.10%
دله  90 0.03%  10,296 0.08%
أسواق العثيم  90 0.03%  10,260 0.08%
أسمنت الجنوبية  140 0.05%  9,058 0.07%
أسمنت السعودية  153 0.06%  8,492 0.07%
التعاونية  125 0.05%  8,250 0.07%
أسمنت القصيم  90 0.03%  7,344 0.06%
التموين  82 0.03%  7,191 0.06%
إكسترا  60 0.02%  6,984 0.06%
أسمنت اليمامة  203 0.08%  6,733 0.06%
أسمنت ينبع  158 0.06%  6,560 0.05%
سيرا القابضة  300 0.11%  6,354 0.05%
الخدمات الأرضية  188 0.07%  6,317 0.05%
سدافكو  33 0.01%  5,655 0.05%
الدريس  75 0.03%  5,558 0.05%
الحمادي  120 0.05%  5,520 0.05%
وقت اللياقة  52 0.02%  5,375 0.04%
العربية للتعهدات الفنية  50 0.02%  5,340 0.04%
اللجين القابضة  69 0.03%  5,328 0.04%
الرياض للتعمير  178 0.07%  4,889 0.04%
العقارية  240 0.09%  4,795 0.04%
المنجم  60 0.02%  4,242 0.03%
الدوائية  120 0.05%  4,158 0.03%
أسمنت العربية  100 0.04%  4,120 0.03%
الخزف  80 0.03%  3,916 0.03%
أسترا  80 0.03%  3,860 0.03%
أسمنت المدينة  140 0.05%  3,780 0.03%
الغاز والتصنيع  75 0.03%  3,473 0.03%
بدجت  71 0.03%  3,363 0.03%
رعاية  45 0.02%  3,328 0.03%
هرفي  65 0.02%  3,299 0.03%
مبكو  50 0.02%  3,090 0.03%
نادك  102 0.04%  3,070 0.03%
كيمانول  67 0.03%  3,042 0.02%
تكافل الراجحي  40 0.02%  3,024 0.02%
المعمر لأنظمة المعلومات  25 0.01%  3,015 0.02%
النايفات  100 0.04%  3,010 0.02%
أسمنت نجران  170 0.06%  3,009 0.02%
فواز الحكير  210 0.08%  2,986 0.02%
السعودي الألماني  92 0.04%  2,982 0.02%
الخريف  25 0.01%  2,975 0.02%
مهارة  38 0.01%  2,963 0.02%
الكيميائية السعودية  84 0.03%  2,926 0.02%
حلواني إخوان  35 0.01%  2,708 0.02%
ذيب  43 0.02%  2,666 0.02%
سابتكو  125 0.05%  2,545 0.02%
جدوى ريت السعودية  187 0.07%  2,529 0.02%
دور للضيافة  100 0.04%  2,474 0.02%
أسمنت الشمالية  180 0.07%  2,405 0.02%
عطاء التعليمية  40 0.02%  2,304 0.02%
الوطنية للتربية والتعليم  43 0.02%  2,262 0.02%
عسير  126 0.05%  2,237 0.02%
سيسكو  82 0.03%  2,232 0.02%
ساسكو  60 0.02%  2,112 0.02%
أملاك العالمية  91 0.03%  1,962 0.02%
المصافي  15 0.01%  1,737 0.01%
ساكو  36 0.01%  1,593 0.01%
الأسماك  40 0.02%  1,520 0.01%
الجوف للتنمية الزراعية  30 0.01%  1,497 0.01%
أسمنت الشرقية  8 0.00%  645 0.01%
المجموع  6,472 2.47%  257,416 2.11%
أسمنت الرياض*  120 29.01%  3,930 11.28%
*أسمنت الرياض الشركة الوحيدة من سوق نمو وتم حساب نسبتها بناء على إجمالي السوق

 

وتقوم مؤسسة إم إس سي آي MSCI ولأربع مرات كل عام بالإعلان عن تحديث مؤشراتها للأسواق الناشئة، والتي تضم عددا من الأسواق الناشئة، منها 5 دول عربية، هي السعودية والإمارات وقطر ومصر والكويت بعد ترقيتها من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة.

وتكون المراجعات الأربعة في فبراير (ربع سنوية)، وفي مايو (نصف سنوية)، وفي أغسطس (ربع سنوية)، وفي نوفمبر (نصف سنوية) وتدخل نتائجها حيز التنفيذ عادة بعدها بفترة غالباً تكون ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، وفقاً لما تحدده المؤسسة وقت الإعلان عن المراجعة.

وفي المراجعات الأربعة تقوم المؤسسة عادة باستبعاد أو إضافة الأسهم بناءً على أربع متغيرات رئيسية، و8 معايير تفصيلية، وتتمثل المتغيرات الأربع الرئيسية في (1) زيادة أو نقصان رأس المال السوقي لتلك الأسهم، (2) إضافة الأسهم القابلة للاستثمار (مثل: الاكتتابات الجديدة التي تتوافق مع المعايير)، (3) استبعاد أسهم بسبب انخفاض حجم السيولة عليها، (4) التغيرات في الأسهم حرة التداول، أو عدد أسهم الشركة.

ذات صلة Posts

المزيد