62 بنكا خليجيا مدرجا تربح 54.4 مليار دولار في 2023 بنمو 24 %.. حصة البنوك السعودية 34 %

28 مارس 2024

حازم محمود – مال

كشف رصد لصحيفة (مال) استنادا إلى القوائم المالية المنشورة لعدد (62) بنك من البنوك الخليجية المدرجة في اسواق المال الخليجية بقطاع البنوك، والذي تبين منه نمو صافي أرباح البنوك الخليجية خلال عام 2023 بنسبة 24% وبزيادة تعادل 10.5 مليار دولار لتصل إلى 54.4 مليار دولار مقابل 43.9 مليار دولار عام 2022.

وجاء في الصدارة منها “البنوك الاماراتية” المدرجة بسوقي مال (أبوظبي ودبى) لتحقق صافي أرباح بنحو 20.3 مليار دولار مقابل 13.9 مليار دولار عام 2022، بارتفاع كبير وصل 46.1% بقيمة زيادة تعادل 6.4 مليار دولار وحقق 16 بنك صافي ارباح عام 2023 مقابل 15 بنك عام 2022، بينما تكبدت ثلاثة بنوك صافي خسائر في 2023 مقابل 4 بنوك في 2022.

وتلتها البنوك السعودية (10) بنوك لتستحوذ على 34.29% من اجمالي صافي ارباح البنوك الخليجية وبفارق 3.1% يعادل 1.68 مليار دولار، لتحقق 18.66 مليار دولار مقابل16.67 مليار دولار عام 2022 بنمو 11.9% يعادل 1.99 مليار دولار، وجميعها حققت صافي ارباح في 2023 و 2022.

اقرأ المزيد

بانخفاض 30%.. هيئة السوق المالية: 1.5 مليار ارباح شركات الوساطة خلال 3 أشهر .. وقيم التداولات 782 مليار مليار

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو

وول ستريت تغلق مرتفعة مع صعود أسهم شركات التكنولوجيا

وإحتفظت “البنوك القطرية “بالمرتبة الثالثة لتستحوذ علي 14.44% من صافي ارباح البنوك الخليجية حيث بلغت صافي ارباحها نحو 7.86 مليار دولار مقابل 7.31 مليار دولار عام 2022 بنمو 7.6% بزيادة تعادل 553.8 مليون دولار وجميعها حققت صافي ارباح في 2023 و 2022 .

وإحتلت “البنوك الكويتية” المرتبة الرابعة بنسبة إستحواذ 9.89% لتحقق صافي ارباح 5.38 مليار دولار مقابل 4.16 مليار دولار في 2022 بزيادة 1.2 مليار دولار بنمو جيد 29.4%، وجميعها حققت صافي ارباح في 2023 و 2022.

وفي المرتبة الخامسة “البنوك العُمانية” المدرجة بسوق مسقط بنسبة استحواذ 2.17% لتحقق صافي ارباح 1.18 مليار دولار مقابل 0.995 مليار دولار في 2022 بزيادة 0.185 مليار دولار بنمو 18.6%، وجميعها حققت صافي ارباح في 2023 و 2022 .

وأخيراً إحتلت “البنوك البحرينية” المرتبة السادسة بنسبة استحواذ 1.84% لتحقق صافي ارباح 0.999 مليار دولار مقابل 0.835.6 مليار دولار في 2022 بزيادة 0.164 مليار دولار بنمو 19.6%، وجميعها حققت صافي ارباح في 2023 أما بالنسبة لعام 2022 فحققت جميعها صافي أرباح بإستثناء “الاثمار القابضة” التي تكبدت خسائر بنحو 21 مليون دولار في 2022 مقابل صافي ارباح 13.4 مليون دولار في 2023 .

أكبر 10 بنوك خليجية حققت صافي أرباح خلال عام 2023 والحصة السوقية لكل بنك منهم لإجمالي الارباح :

“بالمليون دولار أمريكي”

البنك / المصرف	الدولة	عام 2023	الحصة السوقية %
الامارات دبي الوطني	الامارات	5,860.0	%10.77
الاهلى السعودى	السعودية	5,336.0	%9.81
ابوظبى الاول	الامارات	4,495.6	%8.26
مصرف الراجحى	السعودية	4,432.3	%8.15
قطر الوطني	قطر	4,303.1	%7.91
المشرق	الامارات	2,362.5	%4.34
ابوظبى التجارى	الامارات	2,234.5	%4.11
بيت التمويل الكويتى	الكويت	2,196.2	%4.04
الرياض	السعودية	2,145.5	%3.94
مجموعة البنك الكويتى الوطنى	الكويت	1,914.0	%3.52
الاجمالي		35,279.7	64.85%

تقاسمت عدد (10) بنوك خليجية من إجمالي (62) بنك حصة سوقية قدرها 64.85% من إجمالي صافي الارباح المحققة للبنوك في عام 2023 وبقيمة تعادل نحو 35.3 مليار دولار أمريكي، وتضمنت قائمة أكبر 10 بنوك (عدد 4 بنوك إماراتية بنسبة 27.48% بما يعادل نحو 14.95 مليار دولار- وعدد 3 بنوك سعودية بنسبة 21.9% بما يعادل نحو 11.91 مليار دولار– وبنك قطري واحد بنسبة 7.91% بما يعادل نحو 4.3 مليار دولار- وعدد 2 بنك كويتي بنسبة 7.56% بما يعادل نحو 4.11 مليار دولار) .

صافي الارباح للبنوك والمصارف الخليجية خلال عام 2023 وذلك مقارنة بعام 2022 :

“بالمليون دولار أمريكي “

م	الدولة	البنك / المصرف	2023	2022	التغير
م	الدولة	البنك / المصرف	2023	2022	قيمة	النسبة%
1	البنوك والمصارف السعودية	الاهلى السعودى	5,336.0	4,954.9	381.1	%7.7
2		الراجحى	4,432.3	4,573.6	(141.3)	(%3.1)
3		الرياض	2,145.5	1,871.8	273.7	%14.6
4		الاول	1,867.2	1,286.9	580.3	%45.1
5		السعودي الفرنسى	1,126.1	953.3	172.8	%18.1
6		الانماء	1,290.5	959.8	330.7	%34.5
7		العربى	1,085.6	818.7	266.9	%32.6
8		البلاد	631.7	555.1	76.6	%13.8
9		السعودى للاستثمار	469.8	402.1	67.7	%16.8
10		الجزيرة	272.0	295.8	(23.8)	(%8.0)
		إجمالي البنوك السعودية	18,656.7	16,672.0	1,985	%11.9
11	البنوك الاماراتية المدرجة في سوقي ابوظبي ودبي	الامارات دبي الوطني	5,860.0	3,542.5	2,317.5	%65.4
12		ابوظبى الاول	4,495.6	3,654.8	840.9	%23.0
13		المشرق	2,362.5	1,040.7	1,321.9	%127.0
14		ابوظبى التجارى	2,234.5	1,751.9	482.6	%27.5
15		دبي الاسلامي	1,908.8	1,511.7	397.0	%26.3
16		ابوظبي الاسلامي	1,429.9	985.4	444.5	%45.1
17		دبي التجاري	721.6	496.9	224.7	%45.2
18		مصرف الامارات الاسلامي	577.6	337.7	239.9	%71.0
19		راس الخيمة	485.7	316.7	169.0	%53.4
20		الشارقة الاسلامى	231.9	177.2	54.6	%30.8
21		الفجيرة الوطنى	197.4	92.7	104.7	%113.0
22		ام القيوين	136.9	99.3	37.6	%37.9
23		البنك العربي المتحد	69.5	42.1	27.4	%65.0
24		البنك التجاري الدولي	46.5	41.0	5.5	%13.4
25		الامارات للاستثمار	29.3	(6.4)	35.7	(%554.3)
26		مصرف عجمان	(106.3)	44.1	(150.4)	(%340.9)
27		دار التمويل	4.1	(3.1)	7.2	(%233.6)
28		بنك الاستثمار	(280.8)	(158.9)	(121.9)	%76.7
29		بنك الشارقة	(65.6)	(43.3)	(22.3)	%51.6
		إجمالي البنوك الاماراتية	20,339.1	13,923.0	6,416.1	%46.1
30	البنوك الكويتية	بيت التمويل الكويتى	2,196.2	1,413.8	782.4	%55.3
31		م. البنك الكويتى الوطنى	1,914.0	1,724.3	189.7	%11.0
32		م. البنك التجارى الكويتى	361.7	239.5	122.2	%51.0
33		بوبيان	254.5	176.6	77.9	%44.1
34		مجموعة بنك الخليج	231.7	201.1	30.6	%15.2
35		الاهلى الكويتى	147.8	105.3	42.5	%40.4
36		مجموعة بنك برقان	146.7	190.5	(43.8)	(%23.0)
37		وربه	64.0	62.7	1.2	%2.0
38		الكويت الدولى	62.6	44.6	18.1	%40.5
		اجمالي البنوك الكويتية	5,379.1	4,158.3	1,220.8	%29.4
39	البنوك القطرية	قطر الوطني	4,303.1	3,969.0	334.0	%8.4
40		مصرف قطر الاسلامي	1,177.8	1,105.1	72.7	%6.6
41		البنك التجاري	826.9	772.2	54.7	%7.1
42		الريان	406.5	374.5	32.1	%8.6
43		دخان	357.7	344.2	13.5	%3.9
44		قطر الدولي الاسلامي	319.9	295.4	24.6	%8.3
45		البنك الاهلي	211.4	212.0	(0.6)	(%0.3)
46		الدوحة	229.8	210.2	19.5	%9.3
47		لشا	26.5	23.2	3.3	%14.2
		إجمالي البنوك القطرية	7,859.6	7,305.8	553.8	%7.6
48	البنوك بسوق مسقط	بنك مسقط	553.2	522.8	30.5	%5.8
49		البنك الاهلي	94.9	86.2	8.8	%10.2
50		صحار الدولي	183.2	90.8	92.3	%101.7
51		الوطني العماني	151.1	125.5	25.6	%20.4
52		بنك ظفار	100.9	89.0	11.9	%13.4
53		نزوي	53.5	39.2	14.3	%36.5
54		عمان العربي	44.3	42.1	2.2	%5.2
		إجمالي البنوك العُمانية	1,181.2	995.7	185.6	%18.6
55	البنوك البحرينية	البحرين الوطني	216.4	188.0	28.5	%15.1
56		البحرين والكويت	199.7	172.8	26.9	%15.5
57		البحرين الاسلامي	29.6	33.4	(3.8)	(%11.4)
58		البركة	283.3	239.5	43.8	%18.3
59		الاثمار القابضة	13.4	(21.0)	34.3	(%163.7)
60		بنك السلام	128.1	87.9	40.2	%45.7
61		جى اف اتش	105.2	97.7	7.5	%7.7
62		خليجي بنك	24.1	37.2	(13.2)	(%35.4)
		اجمالي البنوك البحرينية	999.8	835.6	164.1	%19.6
الاجمالي			54,415.4	43,890.5	10,525.0	%24.0

صافي الارباح للبنوك والمصارف الخليجية والحصة السوقية لكل بنك في عام 2023 :

“بالمليون دولار أمريكي”

م	الدولة	البنك / المصرف	2023	الحصة السوقية لكل بنك %	الحصة السوقية للدولة %
م	الدولة	البنك / المصرف	2023	الحصة السوقية لكل بنك %	الحصة السوقية للدولة %
1	البنوك والمصارف السعودية	الاهلى السعودى	5,336.0	%9.81	%34.29
2		الراجحى	4,432.3	%8.15
3		الرياض	2,145.5	%3.94
4		الاول	1,867.2	%3.43
5		السعودي الفرنسى	1,126.1	%2.07
6		الانماء	1,290.5	%2.37
7		العربى	1,085.6	%2.00
8		البلاد	631.7	%1.16
9		السعودى للاستثمار	469.8	%0.86
10		الجزيرة	272.0	%0.50
		إجمالي البنوك السعودية	18,656.7	%34.29
11	البنوك الاماراتية المدرجة في سوقي ابوظبي ودبي	الامارات دبي الوطني	5,860.0	%10.77	%37.38
12		ابوظبى الاول	4,495.6	%8.26
13		المشرق	2,362.5	%4.34
14		ابوظبى التجارى	2,234.5	%4.11
15		دبي الاسلامي	1,908.8	%3.51
16		ابوظبي الاسلامي	1,429.9	%2.63
17		دبي التجاري	721.6	%1.33
18		مصرف الامارات الاسلامي	577.6	%1.06
19		راس الخيمة	485.7	%0.89
20		الشارقة الاسلامى	231.9	%0.43
21		الفجيرة الوطنى	197.4	%0.36
22		ام القيوين	136.9	%0.25
23		البنك العربي المتحد	69.5	%0.13
24		البنك التجاري الدولي	46.5	%0.09
25		الامارات للاستثمار	29.3	%0.05
26		مصرف عجمان	(106.3)	(%0.20)
27		دار التمويل	4.1	%0.01
28		بنك الاستثمار	(280.8)	(%0.52)
29		بنك الشارقة	(65.6)	(%0.12)
27		اجمالي البنوك الاماراتية	20,339.1	%37.38
30	البنوك الكويتية	بيت التمويل الكويتى	2,196.2	%4.04	%9.89
31		مجموعة البنك الكويتى الوطنى	1,914.0	%3.52
32		مجموعة البنك التجارى الكويتى	361.7	%0.66
33		بوبيان	254.5	%0.47
34		مجموعة بنك الخليج	231.7	%0.43
35		الاهلى الكويتى	147.8	%0.27
36		مجموعة بنك برقان	146.7	%0.27
37		وربه	64.0	%0.12
38		الكويت الدولى	62.6	%0.12
		اجمالي البنوك الكويتية	5,379.1	%9.89
39	البنوك القطرية	قطر الوطني	4,303.1	%7.91	%14.44
40		مصرف قطر الاسلامي	1,177.8	%2.16
41		البنك التجاري	826.9	%1.52
42		الريان	406.5	%0.75
43		دخان	357.7	%0.66
44		قطر الدولي الاسلامي	319.9	%0.59
45		الدوحة	211.4	%0.39
46		البنك الاهلي	229.8	%0.42
47		لشا	26.5	%0.05
		اجمالي البنوك القطرية	7,859.6	%14.44
48	البنوك بسوق مسقط	بنك مسقط	553.2	%1.02	%2.17
49		البنك الاهلي	94.9	%0.17
50		صحار الدولي	183.2	%0.34
51		الوطني العماني	151.1	%0.28
52		بنك ظفار	100.9	%0.19
53		عمان العربي	53.5	%0.10
54		نزوي	44.3	%0.08
		إجمالي البنوك العُمانية	1,181.2	%2.17
55	البنوك البحرينية	البحرين الوطني	216.4	%0.40	%1.84
56		البحرين والكويت	199.7	%0.37
57		البحرين الاسلامي	29.6	%0.05
58		البركة	283.3	%0.52
59		الاثمار القابضة	13.4	%0.02
60		بنك السلام	128.1	%0.24
61		جى اف اتش	105.2	%0.19
62		خليجي بنك	24.1	%0.04
		اجمالي البنوك البحرينية	999.8	%1.84
		الاجمالي	54,415.4	%100.0	%100