“البنك العربي الوطني” يعلن الانتهاء من طرح صكوك بـ 750 مليون دولار

أعلن البنك العربي الوطني عن الانتهاء من طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي وسيتم تسوية الصكوك بتاريخ 11/3/1442هـ (الموافق 28/10/2020م)، حيث بلغت قيمة الطرح 750,000,000 دولار، فيما بلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,750 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). وبلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند)    200,000 دولار.

وقالت الإدارة إن عائد (الصك/ السند) بلغ 3,326% ثابت سنويًا مدفوعة على أساس نصف سنوي في نهاية كل تاريخ توزيع دوري اعتبارًا من تاريخ الإصدار حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 28/10/2025م. وبعد ذلك سيُعدّل عائد الصك في تاريخ 28/10/2025م. فيما بلغت مدة استحقاق (الصك/ السند)    28/10/2030م، مع قابلية الاسترداد في تاريخ 28/10/2025م.

ومع مراعاة شروط وأحكام الصكوك، يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها بناءً على أي من ما يلي:
(1) وقوع حدث يؤثر على رأس المال.

(2) أغراض ضريبية.

(3) أو عند مرور خمس سنوات منذ تاريخ الإصدار.

ويأتي هذا بالإشارة إلى إعلان البنك العربي الوطني (“البنك”) المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 4/3/1442هـ (الموافق 21/10/2020م) عن بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي (“الصكوك”) من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين.

وتجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق الرئيسية لسوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933 م بصيغته المعدلة. كما لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويؤكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.