“أسواق المزرعة” تعلن نشرة الاصدار لطرح 30%من أسهما للاكتتاب العام

أعلنت شركة السعودية للتسويق”أسواق المزرعة”عن نشرة الاصدار الخاصة بطرح 30% من رأس مالها البالغ 250 مليون ريال، مقسم إلى 25 مليون سهم وسيتم طرح 7.5 مليون سهم منها للاكتتاب العام في 22 من الشهر المقبل ولمدة 7 ايام تنتهي في 28-1-2014.

ويستهدف الاكتتاب شريحتين، الشريحة الأولى المستثمرين، ويخصص لهم كامل الأسهم المطروحة والمقدرة بـ 7.5 مليون سهم، تمثل 100% من اجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، مع امكانية تخفيضها الى حتى 3.750 مليون سهم تمثل 50% من الأسهم المطروحة، وأنه سيتم تخصيص 70% من الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة لصناديق الاستثمار، على أن تكون هذه النسبة قابلة للتعديل في حال عدم قيام المؤسسات الاخرى بالاكتتاب في كامل النسبة الباقية ، أو في حال عدم قيام الصناديق الاستثمارية بالاكتتاب في كامل الحصة المخصصة لها البالغة 70%.

والشريحة الثانية الأفراد وسيخصص لهم 3.750 ألف سهم بحد أقصى تمثل 50% من الأسهم المطروحة للاكتتاب، وفي حال عدم اكتتاب الأفراد في كامل الحصة المخصصة لهم فانه يحق لمدير الاكتتاب في تخفيض هذه النسبةولم تحدد الشركة سعر الطرح بعد.

وحددت الشركة أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 100 ألف سهم للمؤسسات، و10 أسهم للأفراد، وأن الحد الأقصى يبلغ 250 ألف سهم للأفراد والمؤسسات، وبحسب النشرة فانهخ سيتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى، وأنه سيتم تخصيص الأسهم الباقية في حال وجدت بالنسبة والتناسبعلى حسب الطلب، وأنه اذا تجاوز عدد المكتتبين 375 ألف مكتتب فان الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى، وحددت الشركة يوم 4-2-2014 للاعلان عن الفائض في حال وجوده وطريقة رده.

وعن الأداء المالي للشركة فقد حققت الشركة مبيعات بلغت 714.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام 2013 بارتفاع قدره 14.7%، عن مبيعات نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت الايرادات من الايجارات 74.2 مليون ريال، مقارنة بـ 50 مليون في نفس الفترة من 2012، ليصل اجمالي ايرادات الشركة الى 788.9 مليون ريال، بارتفاع قدره 20.8% عن النصف الأول من 2012.

وقفزت أرباح الشركة بنهاية النصف الأول 2013 بنسبة 18.6%، الى 46.2 مليون ريال، مقارنة بـ 37.7 مليون ريال في نفس الفترة من 2012.

وتشهد أرباح الشركة نمواً مضردا منذ العام 2010، حتى العام 2012، حيث بلغت أرباحها 56 مليون في 2010، 66.8 مليون في 2011، و79 مليون بنهاية 2012.

وستتم عملية البيع من الملاك الرئيسين للشركة واللذين يملكون مجتمعين مانسبته 100% من أسهم الشركة، وستنخفض ملكيتهم بعد الاكتتاب Yلى 70%، وأنه سيتم توزيع متحصلات الاكتتاب عليهم كلا حسب نسبة ملكيته بعد خصم مصاريف الاكتتاب،البالغة 13 مليون ريال وأن الشركة لن تحصل على أي مبالغ من هذه المتحصلات، وسيقوم حازم فائز الأسود ببيع 5.625 مليون سهم من أسهمه التي تملكها والتي تبلغ نسبتها 75% من رأس مال الشركة قبل الاكتتاب وسوف تنخفض إلى 52.5% بعد الاكتتاب.

رابط نشرة الاصدارهنا

جدول يوضح نسبة الملكية بعد وقبل الاكتتاب