الجمعة, 23 يوليو 2021

نظرة على بنود قائمتي المركز المالي والدخل لشركات القطاع

بعد توقيع اتفاقية اندماج ملزمة بين الأهلي للتكافل والدرع العربي .. الكيان الجديد سيحل بالمركز 10 في الموجودات ورأس المال والـ 5 في صافي الدخل بين 29 شركة تأمين مدرجة

كشف رصد أجرته صحيفة مال إمكانية تحقيق شركتا الأهلي للتكافل والدرع العربي تقدماً وبشكل ملحوظ بين شركات التأمين المدرجة بالسوق المالية، وذلك في حال تمام الاندماج بينهما والذي قامتا مؤخراً بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة بينهما بشأنه.

اقرأ أيضا

وحسب الرصد سيحل الكيان الجديد في المركز 10 من حيث حجم الموجودات وذلك بين 29 شركة تأمين مدرجة بينما كانت الدرع العربي بالمركز 15 والأهلي للتكافل في المركز 18، كما سيكون بالمركز ذاته في إجمالي المطلوبات وفي رأس المال مقابل المركز 18 للدرع العربي في الاثنين و17 بالمطلوبات و28 في رأس المال للأهلي للتكافل.

وسيكون الكيان الجديد الناتج عن عملية الاندماج في المركز 9 في حقوق المساهمين مقابل 12 للدرع العربي و20 للأهلي للتكافل، وفي المركز 12 في الإيرادات مقابل 17 للدرع و23 للأهلي.

في حين سيتقدم إلى المركز 5 والمركز 6 في كل من صافي الدخل قبل الزكاة وصافي الدخل بعد الزكاة على التوالي، وذلك مقابل 7و8 للدرع العربي على التوالي، والمركز 11 للأهلي للتكافل في كلاهما.

وعليه فمن المتوقع أن ينتج عن عملية الاندماج كيان جديد أكبر وأقوى من حيث الملاءة المالية، وبالتالي يمكنه الاستحواذ على حصة أكبر من سوق التأمين بالمملكة، وبالتالي تحقيق نتائج أفضل مما قبل الاندماج، مما يدعم القطاع ويعزز من استقراره واستدامة النمو به، ورفع حجم مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

وكانت الأهلي للتكافل والدرع العربي للتأمين قد أعلنتا أمس عن توقيعهما اتفاقية اندماج ملزمة، حيث توصل مجلس إدارة كل منهما إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة الدرع العربي شراء كامل أسهم رأس المال المصدرة من قبل شركة الأهلي للتكافل عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل. وذكرت الشركتان أنه وعند اكتمال صفقة الاندماج؛ ستنتقل أصول شركة الأهلي للتكافل والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي.

وقطاعياً وحسب تقرير مجلس إدارة شركة الدرع العربي عن العام 2020 فإن الشركة تعمل في كل من التأمين الطبي (46% من الأقساط المكتتبة)، وتأمين المركبات (30% من الأقساط المكتتبة)، وتأمين الحماية والادخار (7% من الأقساط المكتتبة)، وفئات أخرى (17% من الأقساط المكتتبة). بينما تعمل شركة الأهلي للتكافل في مجال تأمين الحماية والادخار (حسب تقرير مجلس إدارة الشركة)، وعليه فإن الشركة الدامجة ستغطي كافة منتجات التأمين بقطاعاته المختلفة مما سيؤدي إلى تحسين الوضع التنافسي للشركة الدامجة، نظرا للخبرة والبنية التقنية وإمكانات التسويق التي تمتلكها شركة الأهلي للتكافل فيما يختص بتأمين الحماية والادخار مما يعزز من الوضع التنافسي لشركة الدرع العربي في كافة منتجات التأمين بقطاعاته المختلفة (العام، الصحي، الحماية والادخار).

ومن الميزات التنافسية التي كانت تتمتع بها شركة الأهلي للتكافل والتي من المفترض أنها ستنتقل إلى الكيان الجديد الشراكة الإستراتيجية مع البنك الأهلي السعودي والتي تُمكن الشركة من الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء (7 مليون عميل في جميع أنحاء المملكة بنهاية العام 2020) المتواجدين عبر شبكات فروع البنك بالمملكة وبالتالي توفر الشركة قدراً كبيراً من النفقات الثابتة اللازمة لإنشاء شبكة التوزيع والتي تعتبر من أهم عوامل النجاح في صناعة التأمين.

كذلك توافق منتجات وأعمال الشركة مع أحكام الشريعة الإسلامية. والبنية التقنية المتطورة التي تكفل للشركة تقديم منتجاتها عبر فروع البنك الأهلي السعودي حول المملكة من خلال آليات ميكنة تكفل لعملائها الحصول على منتجاتها التأمينية بيسر وسهولة. وتقديم الشركة منتجات تأمينية مبتكرة تغطي كافة احتياجات العملاء من مختلف الشرائح.

بالإضافة إلى ذلك فإن الأهلي للتكافل كانت قد ذكرت أنها تستهدف إطلاق منتج جديد للحماية والادخار (برنامج الأهلي للسيدات) خلال العام 2021، والذي يهدف إلى تقديم حلول تأمينية وإدخارية للسيدات. حيث يعتبر هذا المنتج الأول من نوعه في قطاع التأمين السعودي.

في الوقت ذاته كانت الدرع العربي قد أعلنت عن نيتها تفعيل الأدوات المساندة ومنصات البيع الإلكترونية خلال العام 2021، كذلك كانت قد ذكرت أنها تعتزم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد بالكامل وتطبيق الهاتف المحمول للشركة لتعزيز المبيعات والعمل على استبدال جميع منافذ البيع بالتجزئة.

وفيما يلي رصد لأهم البنود في قائمتي المركز المالي والدخل في شركات التأمين المدرجة بالسوق المالية بنهاية الربع الأول 2021.

قائمة المركز المالي وقائمة الدخل في شركات التأمين المدرجة بالسوق المالية بنهاية الربع الأول 2021
قائمة المركز المالي (بالمليون ريال) قائمة الدخل (بالمليون ريال)
إجمالي الموجودات إجمالي المطلوبات حقوق المساهمين رأس المال الإيرادات صافي الدخل قبل الزكاة والضريبة صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة
بوبا العربية  12,224  8,166  4,037  1,200  3,228 175.42 119.45
تكافل الراجحي  4,495  3,287  1,208 400.00 571.11 68.51 61.71
التعاونية  14,844  11,970  2,874  1,250  1,860 84.73 59.14
اكسا التعاونية  2,995  2,095 900.39 500.00 313.27 43.78 36.56
الإعادة السعودية  3,491  2,539 939.41 810.00 199.27 19.58 16.23
الكيان الجديد  2,455  1,720 734.93 466.67 149.14 21.07 15.68
جزيرة تكافل  2,705  1,901 804.39 470.66  40.37 13.99 13.49
الدرع العربي  1,334  853 480.82 300.00 98.37 15.34 11.65
الاتحاد  1,429  944 530.10 400.00 178.34 14.55 11.05
ميدغلف للتأمين*  4,650  3,883 767.36 800.00 476.10 9.054 6.81
الأهلي للتكافل  1,121  867 254.11 166.67 50.77 5.73 4.04
أليانز إس إف  2,690  1,979 710.26 600.00 103.74 5.056 2.31
أسيج  630  480 149.77 141.00 113.77 3.73 2.07
تْشب  777  425 351.68 200.00 27.88 2.43 1.56
سلامة*  719  512 207.42 250.00 103.53 2.672 1.17
العالمية*  785  381 404.76 400.00 18.31 2.61 0.66
ساب للتكافل*  999  709 290.22 340.00 39.31 1.88 0.50
التأمين العربية*  768  545 222.32 265.00 66.48 2.46 0.34
الإنماء طوكيو م*  669  469 199.97 300.00 38.59 -0.78 -1.54
ملاذ للتأمين*  1,401  943 458.87 500.00 173.72 0.704 -2.54
بروج للتأمين  825  385 440.24 300.00 40.30 -5.85 -8.41
سايكو  1,600  1,258 341.31 300.00 149.51 -15.21 -15.20
الوطنية  1,790  1,553 246.23 200.00 127.48 -18.49 -19.29
أمانة للتأمين*  447  376 71.25 240.00 65.13 -23.30 -20.97
عناية*  311  212 99.85 150.00 38.09 -21.14 -21.89
الخليجية العامة*  464  325 137.67 200.00 53.63 -23.41 -24.36
ولاء  2,714  1,821 892.55 646.40 230.85 -23.86 -27.61
المتحدة للتأمين*  1,182  880 303.62 400.00 63.02 -26.99 -28.99
الصقر للتأمين*  748  499 249.04 400.00 77.64 -39.88 -41.38
إتحاد الخليج الأهلية*  1,130  914 216.17 229.47 161.44 -56.80 -57.80
المجموع  72,392  52,888  19,524  12,826  8,858  238  94
الشركات التي أمامها علامة * هى شركات لديها خسائر متراكمة
وفا للتأمين لم تعلن عن تقاريرها المالية منذ نهاية 2019، وذكرت أنها ستعلن عن نتائج الربع الأول 2021 نهاية العام الحالي

 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد