“بنك الجزيرة” يعلن عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالريال بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 2 مليار

أعلن بنك الجزيرة عن بدء طرح إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالريال السعودي اليوم، وكان البنك قد أعلن على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 29 ربيع الأول 1443هـ الموافق 4 نوفمبر 2021م عن عزمه إصدار صكوك من الشريحة الثانية مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ملياري ريال سعودي (2,000,000,000 ريال سعودي).

وأشار البنك إلى أن إجمالي قيمة الطرح يبلغ مبلغاً لا يتجاوز ملياري ريال سعودي (2,000,000,000 ريال سعودي)، وسيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك بناءً على ظروف السوق، وأن تاريخ بداية الطرح هو اليوم 1443-04-16 الموافق 2021-11-21، بينما تاريخ نهاية الطرح 1443-05-27 الموافق 2021-12-31.

وذكر أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوو الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وقام البنك بتعيين شركة الجزيرة للأوراق المالية (الجزيرة كابيتال)، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية، كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجلات الاكتتاب فيما يخص الطرح.

علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال سعودي (1,000,000 ريال سعودي)، بينما سعر طرح (الصك/ السند) يُحدد حسب ظروف السوق.

والقيمة الاسمية تبلغ مليون ريال سعودي (1,000,000 ريال سعودي)، بينما عائد (الصك/ السند) يُحدد حسب ظروف السوق.

ونوه البنك على أن مدة استحقاق (الصك/ السند) عشر (10) سنوات مع أحقية البنك في إعادة شراء (استرداد) الصكوك بعد مضي خمس (5) سنوات من تاريخ الإصدار، ويتم استرداد الصكوك في تاريخ استحقاقها، ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة والتي تشمل وقوع حدث يؤثر على رأس المال أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفي أي حال وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

وأكد البنك على أنه لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. وسيعلن البنك عن أية تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.