سوق الأسهم: إيرادات قطاع البتروكيماويات ترتفع 9.3% بنهاية الربع الثالث .. الأرباح التشغيلية تتراجع بأكثر من النصف

م

الشركة

الإيرادات (مليون ريال)

ربع ثالث 2022

ربع ثالث 2021

التغير %

1

سابك

46,867.782

43,697.916

7.25

2

بترو رابغ

12,644.859

11,276.981

12.13

3

سابك للمغذيات الزراعية

4,417.167

2,206.812

100.16

4

سبكيم العالمية

2,938.829

2,505.596

17.29

5

كيان السعودية

2,596.324

3,434.066

-24.40

6

ينساب

1,595.416

1,779.606

-10.35

7

التصنيع

887.105

1,004.285

-11.67

8

المتقدمة

656.518

805.331

-18.48

9

اللجين

373.439

6.533

5,616.19

10

كيمانول

239.809

249.555

-3.91

11

نماء للكيماويات

132.301

134.815

-1.86

12

المجموعة السعودية

0.000

0.000

NA

م

الشركة

الأرباح التشغيلية (مليون ريال)

ربع ثالث 2022

ربع ثالث 2021

التغير %

1

سابك

3,278.496

7,703.442

-57.44

2

سابك للمغذيات الزراعية

2,414.875

1,369.166

76.38

3

سبكيم العالمية

908.667

1,139.496

-20.26

4

التصنيع

178.989

526.212

-65.99

5

المجموعة السعودية

57.932

338.606

-82.89

6

المتقدمة

55.087

231.330

-76.19

7

اللجين

42.031

59.383

-29.22

8

كيمانول

39.687

83.694

-52.58

9

نماء للكيماويات

-1.677

5.174

NA

10

ينساب

-46.039

215.404

NA

11

كيان السعودية

-675.557

788.809

NA

12

بترو رابغ

-1,146.619

491.928

NA

الإجماليات

5,105.87

12,952.64

-60.58

م

الشركة

صافي الأرباح (مليون ريال)

ربحية السهم (ريال)

ربع ثالث 2022

ربع ثالث 2021

التغير %

ربع ثالث 2022

ربع ثالث 2021

التغير %

1

سابك للمغذيات الزراعية

2,330.714

1,206.470

93.18

4.900

2.530

93.68

2

سابك

1,835.922

5,594.641

-67.18

0.610

1.860

-67.20

3

سبكيم العالمية

774.409

1,029.506

-24.78

1.070

1.420

-24.65

4

المجموعة السعودية

54.800

203.948

-73.13

0.070

0.450

-84.44

5

كيمانول

27.552

74.107

-62.82

0.410

1.100

-62.73

6

المتقدمة

26.959

217.756

-87.62

0.104

0.838

-87.59

7

اللجين

18.734

56.735

-66.98

0.380

0.820

-53.66

8

التصنيع

17.131

333.448

-94.86

0.030

0.500

-94.00

9

نماء للكيماويات

-5.365

4.863

-210.32

-0.228

0.208

-209.62

10

ينساب

-60.956

179.780

-133.91

-0.110

0.320

-134.38

11

كيان السعودية

-812.268

667.446

-221.70

-0.540

0.440

-222.73

12

بترو رابغ

-1,413.448

221.447

-738.28

-0.860

0.190

-552.63

الإجماليات

2,794.18

9,790.15

-71.46

متوسط القطاع 0.486

متوسط القطاع 0.890

م

الشركة

أسباب ارتفاع / تراجع النتائج

1

اللجين

تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض حصة “اللجين” في صافي أرباح شركة “ناتبت”، وزيادة تكاليف التمويل بسبب حصول الشركة على تسهيلات مرابحة إسلامية في الربع الثالث من عام 2021؛ للاستحواذ على حصص إضافية في “ناتبت”، بالإضافة إلى تسجيل إهلاك أصول محاسبية إضافي بسبب ارتفاع تقييم أصول “ناتبت” وذلك بعد إعادة تقييم الأخيرة في العام الماضي؛ لغرض توحيد القوائم المالية

2

كيمانول

تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وارتفاع تكلفة المبيعات. كما أن تباطؤ الطلب خلال شهري يوليو وأغسطس بسبب ظروف الأسواق العالمية قد أثر على المبيعات خلال هذا الربع. وتم تسجيل تكاليف غير متكررة تتمثل في التكلفة غير المطفأة للقرض السابق عند سداده، وتسجيل بعض المخصصات (غير المتكررة) في هذا الربع

3

سابك

تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وزيادة تكاليف الشحن والتوزيع، علماً أن هناك زيادة في الكميات المباعة. إضافة إلى ذلك, تم تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بمبلغ 0.51 مليار ريال

4

سابك للمغذيات الزراعية

ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة، وزيادة متوسط أسعار بيع المنتجات. وقد حد من أثر هذا الارتفاع الزيادة في مصاريف البيع والتوزيع

5

التصنيع

تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة والمبيعات نتيجة لانخفاض متوسط أسعار البيع والكميات المباعه لبعض المنتجات، بالإضافة إلى زيادة متوسط تكلفة المواد الأولية وتكاليف الشحن وتكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات الأخرى، بالرغم من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومخصص الزكاة

6

نماء للكيماويات

التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض متوسط هوامش ربح بيع المنتجات النهائية، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وزيادة تكلفة التمويل، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة

7

المجموعة السعودية

تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة بسبب انخفاض أسعار بيع المنتجات وارتفاع أسعار اللقيم

8

ينساب

التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع الأولية لجميع المنتجات نتيجة التغيرات في سعر السوق وارتفاع تكلفة الشحن، بالإضافة إلى زيادة متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة

9

سبكيم العالمية

تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة وخصوصا منتجات الميثانول والبيوتانديول وايثيل أسيتات والبولي بروبيلين، وارتفاع أسعار المواد الأولية من البيوتان والايثانول والايثلين والبروبان، وكذلك انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة

10

المتقدمة

تراجع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود إلى انخفاض أسعار المبيعات بنسبة 22%، وارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة “إس كي آدفانسد” بمبلغ 25 مليون ريال، مع ارتفاع أسعار البروبان بمعدل 6%. وجاء انخفاض صافي الأرباح على الرغم من الارتفاع في كمية المبيعات بواقع 4% والانخفاض في سعر البروبيلين المشترى بنسبة 5%

11

كيان السعودية

التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم و انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة

12

بترو رابغ

التحول السلبي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى ظروف السوق غير المواتية لكل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية؛ مما أدى إلى انخفاض كبير في هامش ربح كافة المنتجات البتروكيماوية. كما أدى الانخفاض الحاد في بعض أسعار المنتجات المكررة مقارنة بارتفاع سعر اللقيم إلى اتساع هامش الربح السلبي خصوصاً منتج زيت الوقود عالي الكبريت ومنتج النافتا، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة الزيادة الحادة في أسعار الفائدة