شركة تابعة لـ “أكوا باور” تقدم عرض شراء نقدي لسندات بـ 400 مليون دولار من أجل تخفيض الالتزامات

أعلنت أكوا باور أن شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل شركة أكوا باور مانجمنت اند انفستمنت ون المحدودة قد أعلنت في بورصة يورونكست الأيرلندية عن عرض شراء نقدي لسندات تصل قيمتها إلى 400,000,000 دولار إجمالي القيمة قبل الإطفاء من أصل 814,000,000 دولار إجمالي القيمة الأساسية قبل الاطفاء (مايعادل 812,372,000 مليون دولار بعد الاطفاء) للسندات المضمونة الرئيسية المستحقة في عام 2039م والمصدرة في عام 2017 (“عرض الشراء”).

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إن الغرض الرئيسي من عرض الشراء هو تخفيض الالتزامات لـ أكوا باور مانجمنت اند انفستمن ون المحدودة من خلال السداد المبكر وإلغاء السندات التي يتم قبولها للشراء وفقًا لعرض الشراء.

كما سيتم تمويل عرض الشراء من خلال الموارد الذاتية لشركة أكوا باور مانجمنت اند انفستمنت ون المحدودة وشركة أكوا باور وبعض الشركات التابعة لها.

وسيتم تقديم عرض الشراء وفقًا للشروط كما سيكون خاضعا للأحكام الواردة في مذكرة عرض الشراء المؤرخة 7 نوفمبر 2022 (“مذكرة عرض الشراء”) التي أعدتها شركة أكوا باور مانجمنت اند انفستمنت ون المحدودة، وسيخضع أيضا لقيود العرض المنصوص عليها بشكل كامل في عرض مذكرة الشراء.

نوع العرض: شراء جزئي للسندات المصدرة

الحد الأقصى لقيمة الشراء:

يصل إلى 400 مليون دولار الإجمالي قبل الاطفاء.

سيتم تحديد عدد ونسبة السندات المشتراة بمجرد اكتمال عملية الشراء

تاريخ إصدار السندات: 15 مايو 2017

القيمة الاسمية للسند في وقت إعادة الشراء:

القيمة الاسمية للحد الأدنى للإصدار الأصلي 200,000 دولار أمريكي قبل الإطفاء و 199,600 دولار أمريكي بعد الإطفاء

تاريخ إيداع المبالغ لحاملي السندات:

من المتوقع أن يكون 25 نوفمبر 2022 (تاريخ التسوية المبكرة) و 9 ديسمبر 2022 (تاريخ التسوية النهائية).