نتائج قياسية لـ”أرامكو” في التسعة أشهر الأولى من عام 2022 .. والموجودات ترتفع 16.3% إلى 2.5 ترليون ريال

كشفت البيانات المالية لشركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، تحقيق أرباح قياسية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري تُعد الأعلى منذ الطرح العام الأولي للشركة في عام 2019، وذلك بالرغم من الزيادة في الريع على الإنتاج نتيجة ارتفاع متوسط معدل الريع الفعلي بشكل أساسي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة كمية المبيعات.

وحققت “أرامكو” أرباحاً صافية بقيمة 488.784 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 290.998 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 197.786 مليار ريال أو ما يُعادل نمواً بنسبة 68% على أساس سنوي.

وقالت “أرامكو” إن الزيادة في الأرباح خلال فترات المقارنة تعكس في الغالب أثر الارتفاع القوي لأسعار النفط الخام وزيادة الكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير.

وأوضحت الشركة أن ضرائب الدخل والزكاة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت نحو 421.106 مليار ريال بالمقارنة مع 251.216 ملياراً في الفترة المناظرة من عام 2021، بزيادة نسبتها 67.6% على أساس سنوي، موضحة بأن هذه الزيادة متماشية مع الأرباح القوية للفترة المنصرمة من عام 2022.

وأظهرت النتائج تحقيق الشركة إيرادات قياسية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة تُقدر بنحو 1572.783 مليار ريال، وبزيادة 66.7% عن إيرادات نفس الفترة من عام 2021 والبالغة آنذاك 943.517 مليار ريال.

وعلق أمين بن حسن الناصر رئيس “أرامكو” وكبير إدارييها التنفيذيين، على النتائج قائلاً: “أرباح أرامكو القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية في الربع الثالث تعزز قدرتنا المؤكدة على تحقيق قيمة كبيرة من خلال إنتاجنا منخفض التكلفة في قطاع التنقيب والإنتاج، الذي يُعد من بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية، وفي تكامله الاستراتيجي مع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق”.

وأضاف الناصر: “مع تأثر أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، إن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على النفط سيستمر في النمو لما تبقّى من العقد الجاري نظرًا لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة”.

وجاءت النتائج التشغيلية للشركة متماشية مع الأرباح والإيرادات القياسية، لتسجل “أرامكو” أرباحاً تشغيلية بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 902.428 مليار ريال، بالمقارنة مع 543.808 ملياراً في الفترة ذاتها من عام 2021، بارتفاع نسبته 66% تقريباً.

وارتفعت موجودات “أرامكو” بنسبة 16.3% كما في 30 سبتمبر 2022، لتصل إلى 2456.584 مليار ريال مقابل 2112.642 ملياراً في نفس الفترة من العام السابق، في حين تقلصت قروض الشركة خلال فترات المقارنة من 537.285 ملياراً إلى 390.273 ملياراً، بانخفاض نسبته 27.4%.

كما ارتفع إجمالي حقوق مساهمي شركة “أرامكو” – بعد استبعاد حقوق الأقلية – بنسبة 30% كما في 30 سبتمبر 2022، ليصل إلى 1389.02 مليار ريال مقابل 1068.38 ملياراً في الفترة ذاتها من العام السابق، لتبلغ الزيادة في قيمة حقوق المساهمين نحو 320.64 مليار ريال.

“أرامكو” تحقق ثاني أفضل أرباح فصلية في تاريخها

على صعيد النتائج الفصلية، حققت “أرامكو” أرباحاً صافية للربع الثالث من هذا العام بنحو 159.115 مليار ريال، وهي ثاني أفضل أرباح فصلية للشركة في تاريخها، علماً بأن أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري والبالغة 181.64 ملياراً هي الأفضل على الإطلاق.

وقفزت إيرادات “أرامكو” بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 51.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 543.712 مليار ريال مقارنة بـ 359.092 ملياراً في الربع الثالث من العام الماضي. لكنها جاءت منخفضة بنحو 3.3% مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام الحالي البالغة 562.07 ملياراً.

كما شهد الربح التشغيلي للشركة قفزة بنسبة 41.1% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 300.234 مليار ريال بالمقارنة مع 212.806 ملياراً قيمة الأرباح التشغيلية للشركة في الربع المناظر من العام السابق.

زيادة في متوسط رأس المال المستثمر والتدفقات النقدية الحرة

وأوضحت “أرامكو” أن نتائج الأعمال والتدفقات النقدية للشركة تتأثر في المقام الأول بأسعار السوق وأحجام الكميات المباعة للمواد الهيدروكربونية بالإضافة إلى المنتجات المكررة والكيميائيات. وقد حافظ الطلب العالمي على المنتجات البترولية عند مستوياته القوية في التسعة أشهر الأولى من عام 2022؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية والكميات المباعة منها، وأدى أيضًا إلى تحسن هوامش أرباح قطاع التكرير مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021.

وبلغ العائد على متوسط رأس المال المستثمر لـ”أرامكو” لفترة الاثنى عشر شهراً المنتهية في 30 سبتمبر 2022 نحو 32.6% بالمقارنة مع 20.6% لنفس الفترة من عام 2021، حيث تعود هذه الزيادة في النسبة غالباً إلى ارتفاع الأرباح الصافية، والتي تعكس بالدرجة الأولى ارتفاع أسعار النفط الخام القوية والكميات المباعة وتحسن هوامش أرباح أعمال التقرير. وقابل ذلك جزئياً ارتفاع متوسط رأس المال المُستثمر خلال هذه الفترة.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة لـ”أرامكو” بنهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 168.617 مليار ريال مقابل 107.738 ملياراً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 60.879 مليار ريال شكلت نمواً بنسبة 56.5%، وذلك انعكاساً إلى حد كبير لارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية نتيجة ارتفاع الأرباح والتحركات الإيجابية في رأس المال العامل، والذي قابله جزئياً زيادة في النقد المدفوع لتسوية ضرائب الدخل والزكاة والضرائب الأخرى.

وفي المقابل، ارتفعت النفقات الرأسمالية بمقدار 5.429 مليار ريال في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 33.895 مليار ريال مقابل 28.466 ملياراً في الربع الثالث من عام 2021، بزيادة نسبتها 19.1%، وذلك نتيجة ارتفاع النفقات الرأسمالية في قطاع التنقيب والإنتاج والتي تعكس زيادة أنشطة التطوير في مشاريع زيادة إنتاج النفط الخام، ومشاريع الغاز.

والجدير بالذكر أن “أرامكو” تستخدم التدفقات النقدية الحرة لتقييم حجم النقد المتوفر لديها لأنشطة التمويل، بما في ذلك توزيعات الأرباح. وتُعرِّف الشركة التدفقات النقدية الحرة بأنها صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل بعد خصم النفقات الرأسمالية.

ثبات في التوزيعات النقدية الفصلية لمساهمي “أرامكو”

حافظت “أرامكو”، كما هو مُعتاد منذ الربع الأول من العام 2020، على نسق ثابت من التوزيعات النقدية، حيث أعلنت اليوم عن توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 70.33 مليار ريال.

وقالت الشركة إن حصة السهم من توزيعات الأرباح تبلغ 0.3198 ريال للسهم الواحد، فيما يبلغ عدد الأسهم المُستحقة للأرباح 219.92 مليار سهم تقريباً، موضحة أن أحقية التوزيع بتاريخ 8 نوفمبر 2022، على أن يتم توزيع الأرباح يوم 28 من نفس الشهر.

المنهج الذي تتبعه “أرامكو” في توزيع الأرباح الفصلية يُشير إلى أن توزيعات الربع الأخير من العام الجاري من المتوقع أن تكون بنفس قيمة الثلاثة أرباع الأولى من العام، وفي حدود القيمة المُقررة بمبلغ 70.33 مليار ريال، وهو ما يصل بقيمة التوزيعات المتوقعة لمُجمل العام إلى 281.32 مليار ريال.

وبلغت قيمة التوزيعات النقدية لـ”أرامكو” منذ العام 2019 حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (2022) أكثر من 788 مليار ريال، علماً بأن قيمة التوزيعات في عام 2019 كانت بقيمة 14.76 مليار ريال وذلك عن الفترة من 5 إلى 31 ديسمبر من العام.

القيمة السوقية للسهم ترتفع 10.1% خلال تسعة أشهر

تجدر الإشارة إلى أن سهم “أرامكو” ارتفع منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام بنسبة 10.10% بمكاسب سوقية بلغت 3.29 ريال، حيث كانت آخر جلساته في العام الماضي عند سعر 32.56 ريال، بالمقارنة بإقفاله في 30 سبتمبر 2022 عند سعر 35.85 ريال.

وبالنسبة لأداء السهم اليوم الثلاثاء، فقد أنهى السهم التعاملات مُتراجعاً بنسبة 0.14% بإقفاله عند سعر 34.85 ريال بخسائر طفيفة بلغت 0.05 ريال، وذلك من خلال تداول 5.23 مليون سهم بقيمة 182 مليون ريال تقريباً تم تسجيلها بتنفيذ 12.61 ألف صفقة.

تأسست “أرامكو” بتاريخ 13 نوفمبر من العام 1988، وتم إدراجها في السوق المالية السعودية “تداول” بتاريخ 11 ديسمبر من العام 2019، ضمن قطاع الطاقة، وهي صاحبة أكبر قيمة سوقية في السوق على الإطلاق.

ويبلغ رأسمال الشركة المُصرح به والمدفوع 75 مليار ريال، فيما تبلغ عدد الأسهم المُصدرة 220 مليار سهم. وتمتلك حكومة المملكة الحصة الأكبر في رأسمال “أرامكو” بنسبة تبلغ 94.186%.

وتقوم “أرامكو السعودية” بمزاولة جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات الطاقة، بما في ذلك صناعة المواد الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بها والمكملة لها أو أي نشاط آخر داخل المملكة أو خارجها وفقًا لنظامها الأساس.